故事发生在民国年间的上海。因为小说名家古鹏（乔奇 饰）新作问世，与其秘书徐梦飞（周野芒 饰）在众人面前因著作权产生冲突，导致徐梦飞第二天被人杀害，新闻界一片哗然。大侦探霍桑（翟乃社 饰）介入此案侦破，他在现场勘查了所有物证，并对古鹏产生了怀疑。当他携带证据找古鹏父女对质时，一个叫苏淑琴（赵雪芹 饰）的女人来自首，承认自己是凶手，是因徐喜新厌旧而杀了他。验尸报告出乎所有人意外，死者竟不是徐梦飞。正在这时，苏淑琴离奇死亡，又给侦破工作蒙上光怪陆离的阴影。考虑再三，霍桑准备用引蛇出洞的方法擒获真凶。于是，《申报》刊登出古鹏住院的消息......

峰静香和佐也香母女拜托毛利小五郎保护家中的宝刀，原因是怪盗基德发出预告，将要盗取宝刀据为己有。听到谈话的少年侦探团自然不会错过这个大好机会，他们跟随小五郎和小兰来到峰家。在这里，他们遇见了蛮横的老婆婆、天真的剑客铁刃以及自信满满的风雷藏，当然还有峰家的奇怪宠物们。小五郎听信了雷藏的话，放心大胆地和剑十郎开怀畅饮起来。到了指定时间，基德潜入峰家，不过他这一次的行动可不轻松。先是遭到宠物秃鹫的撞击，接着又要连续使用美人计搞定峰家的女人们，而小小的铁刃也同样是个难缠的对手。另一方面，柯南偶然尝到峰家一种奇怪的药物，竟然发现它可以使自己变身，然而让他意想不到的事情发生了……

一个关于竞争与自我牺牲的爱情故事，发生于明治末期。三弦琴艺人鹤八与民谣歌家鹤次郎是一个传统音乐组合。不过他们常常争吵。他们分开了，鹤次郎却无法靠自己兴旺。他们就又复合了，但当鹤次郎发现鹤八陷入一场恋爱之中时，便故意与她争执到分崩离析的地步，好让她安心去结婚。

自从与小主人安迪告别后，胡迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）和他的伙伴们在小女孩邦妮家安顿下来，不仅成为了邦妮（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 配音）的心爱之物，还结识了一批新伙伴。转眼之间，邦妮也要进入幼儿园啦，她用灵巧的小手把一个餐叉做成了玩具带了回来，并且热爱有加。胡迪虽然稍感失落，却还能欣然接受。只不过叉叉（托尼·海尔 Tony Hale 配音）似乎认定自己只是垃圾，一次次逃走跳进垃圾桶里，这可给胡迪找了不少麻烦。不久，邦妮一家外出旅行。叉叉故技重施，想方设法逃走，结果在追逐他的过程中，胡迪和叉叉便与邦妮家失散了。在流浪途中，胡迪意外重逢久未谋面的牧羊女（安妮·波茨 Annie Potts 配音），与此同时，新的冒险也就此展开……