故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生（方力申 饰）是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏到底去了哪里。少女小翠（谈莉娜 饰）暗恋着王生，看到他被仙儿迷得神魂颠倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窥见了仙儿用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。

澳门富家子管厌平由澳门来港，偶然认识了患有昏睡症的青叶，两人由普通朋友发展成恋人，并在澳门闪电结婚，青叶得悉在港的姨妈患病，匆匆由澳赴港，其后却在车上病发而昏睡不醒，司机见财起歹念，除劫走她身上的财物外，更将她卖落火坑，青苏醒后，忘记自己身世，唯有被迫以“O女”之名接客……

1941年上海，中国抗日战争已经历时四年，随着太平洋战争的爆发，英美加入战局，上海外租界的西方人的生活也经历了巨大的动荡，11岁的Jamie就是其中之一。在逃难的途中，Jamie和父母走失，他遇到美国人贝希和弗兰克，差点被他们卖掉，三人辗转到了闸北集中营。在集中营，J amie明白了战争的残酷，学会了“为了吃饭什么事都能干”的生存哲学，还认识了和他一样喜欢飞机的日本小孩。但是，在他内心深处，一直渴望着和父母团聚的一天。

秦香莲（李再雯 饰）的丈夫陈世美（席宝昆 饰）进京赶考，哪知道他刚走没多久，老家就爆发了饥荒，在公婆都不幸遇难之后，秦香莲无奈之下只得带着孩子进京寻夫。在经历了千辛万苦抵达京城之后，秦香莲震惊的得知，陈世美高中状元之后并没有衣锦还乡，而是被召入宫中，成为了尊贵的驸马爷。愤怒的秦香莲闯入宫中找到了陈世美，哪知道这个负心的男人竟然假装不认识他们，还将他们赶出宫去。陈世美不仅抛弃了秦香莲，还找来了刺客想要将他们除之而后快。秦香莲向刺客哭诉了自己悲惨的经历，感动了前者，刺客留了他们一命。最终，秦香莲将状告到了铁面无私的包公面前，包公召来了陈世美，众人对簿公堂。