1938年，日军的铁蹄蹂躏中华大地，而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源，过着与世隔绝的安逸生活。吴府女主人吴太太（罗燕 饰）40岁寿宴那天，其好友康太太难产，命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处，在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁（Willem Dafoe 威廉?达福 饰）。安 德鲁不顾中国传统观念的偏见，用西洋艺术将康太太从死神手中夺回。不久吴府请安德鲁为少爷吴凤慕（赵耀翰 饰）传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明（丁艺 饰），但父亲已经为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐，而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从……

在清政府对人民征收沉重赋税、民不聊生的背景下，宋景诗（崔嵬 饰）领导的黑旗军举行了抗捐起义，与白莲教、捻军并肩作战。然而，地方恶霸地主杨鸣谦、王二香率手下向黑旗军发动进攻，同时清军将领胜保也参与围剿黑旗军，使黑旗军陷入危机。为了保存战斗实力，宋景诗向清军诈降。胜保因谎报战功而被问罪，宋景诗趁机重新拉起队伍，打回山东，击败地主武装，处死杨鸣谦。然而，朝廷派来新的将领僧格林沁镇压黑旗军，引入了英帝国主义的洋枪队及地主武装。黑旗军陷入四面楚歌，连连受挫。在战斗中，许多黑旗军家属被杀害，包括宋景诗的母亲及妻子。然而，宋景诗并没有屈服，他鼓励众将士不要气馁，继续与帝国主义和清军英勇作战，最终投奔了太平军，与兄弟部队一起继续战斗。

几个背景经历不同的女生，因为PG（Promotion girl）展开了不同的人生。晴晴 （岑日珈 饰）为储钱和男朋友志威（马志威 饰）去旅行，偷偷当上PG工作，后来志威发现后与她分手，而富二代Torres（赵劲皓 饰）也对她热烈追求，她周旋在二人之间。Sugar（曾淑雅 饰）和Candy（崔碧珈 饰）是当红PG，善于用手段得到男人的好处，在一次富豪饭局认识了银行家Vincent（陆骏光 饰），二人因先后与他发展而反目，事后竟发现Vincent一个不可告人的秘密。Vicky（陈婉衡 饰）和Sammy（罗彩宁 饰）是大学同学，希望借着PG工作引来网民关注，杀入模特儿行列，她们经常毫不吝啬地展示身材搏出位。凤姐（庄思敏 饰）曾经叱咤PG界，在当红时遇上真爱而急流勇退。几年后她惨遭被抛弃而自暴自弃，直到重遇识于微时的Happy哥（林盛斌 饰），在他的多次支持下，终于再次建立自信。

亚历克斯·霍诺德从2009年就梦想着徒手攀登酋长岩，此后尝试了1000多次，而徒手攀登酋长岩是自己的 “终极目标”。为此，他准备了一年半的时间，借助绳索攀爬过近60次酋长岩。他表示，自己这样做并非为了进行预演，而是反复尝试不同的岩点，研究攻克最难的区域。纪录片拍下了约塞米蒂国家公园及酋长岩的壮丽景色及霍诺德登顶的历史时刻。除此之外，片中还回顾了他怎样处理极限目标带来的生命风险，以及他如何追求卓越完美，从而在无绳索保护的情况下保证万无一失。