当两名S.B.I.特工怀疑他参与一起与最近一起凶杀案有明显相似之处的未侦破的谋杀案时，一名警长遭到了攻击。

奥山（仲代达矢 饰）在一次事故中，灼伤了脸，致使其面目全非，在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下，开始怀疑自己的存在。某一天，突袭妻子（京町子 饰），发现妻子尽然不愿同其温存，让奥山的愤怒达到顶峰。奥山去寻求精神科医生的帮助，想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣，想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌，但渐渐适应后，愈发习惯这张新的脸孔，奥山买了之前决不会穿的花哨衣服，酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟，复仇之旅也开始了。不出意料，妻子陷入了奥山布置的陷阱，在要收获复仇快感的同时，妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我，看似自由，但其实却和孤独越来越近……

大伴恭一（大仓忠义 饰），从学生时代起就只与“喜爱自己的女性”交往，不断重复着被动的恋爱，也因为优柔寡断的性格而不断地出轨。大学后辈今之濑涉（成田凌 饰）作为出轨调查员在接受主人公妻子的委托后，某日与前辈大伴恭一时隔7年再次相遇，突然向其告白「从很早以前就一直喜欢你了」，并用为其隐瞒出轨事实作为代价要求前辈以身体来交换。在被今之濑死缠烂打地靠近和追求下，最终恭一也体会到了如胸口揪心般的恋爱之痛…

帝丹高中即将为义演排演舞台剧，一向积极的铃木园子自告奋勇担当主演和编剧的任务。她写了一个杀人事件的剧本，准备把自己塑造成推理超强、魅力十足的女主角。故事讲述专横跋扈的新闻周刊社长大下武男独处一室的时候被人杀害，与他素有过节的职员东田直也、南泽淳平、西岐荣子和北野强成为主要嫌疑人。这本是一出悬疑刺激的推理剧，但是园子却始终不能为剧中关键的线索找到合理解释，创作顿时遭遇瓶颈。她求助小兰和少年侦探团的伙伴们，大家七嘴八舌，怪点子频出，甚至外星人的情节都被引入进来，然而没有一个令人满意。无计可施之际，他们给新一打电话求助。柯南最终能否给出一个合理、完美的解释呢？