安静的农舍内，鸭妈妈正趴在窝中闭目养神，静心等待羽毛下那些新生命的到来。可是有一个小家伙似乎耐不住这样的寂寞，他自顾自滚出温暖的窝，径直撞倒了熟睡的汤姆面前。迷迷糊糊的汤姆无意中坐扁了鸭蛋，幸运的是那只莽撞的小鸭子奎克（Quacker）没有受任何伤，望着第一眼看到的汤姆，奎克热情地扑了上去，俨然将馋嘴的老猫当作自己的妈妈。美食在前，汤姆来者不拒，他直起架子，并将奎克绑在上面准备烤熟。刚好路过与此的杰瑞急忙救下奎克，然而奎克毫不领情，认定汤姆就是最最疼爱自己的好妈妈……本片是制作人Fred Quimby退休之后，两位主创（William Hanna和Joseph Barbera）首次担任制作人的作品。

讲述一个警察一直在做卧底工作——他也是休斯顿最抢手的职业杀手。直到某天，他打破协议，想要帮助一个绝望的女人，后者试图逃离虐待成性的男友。

男孩和同学用橡皮擦摔跤，虽然胜利了，但赖皮的同学胖子每次都抢走他的橡皮。为了夺回姐姐送给他的蓝色橡皮，男孩苦苦修炼，第二天终于以压倒性优势取得胜利，胖子恼羞成怒，折断蓝色橡皮，扔到男孩脸上，愤怒的男孩再也忍受不住，全力撞了过去。胖子的鼻子流了血，哇哇大哭，这时上课铃声也响了起来。

1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波（三国连太郎 饰）与江南棋王况易山（孙道临 饰）相遇。无意中松波发现况子阿明（沈冠初 饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那 盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱......