笑子（药师丸傅子 饰）是一名翻译家，虽然在职业上备受后辈的信赖和敬仰，但在生活里，笑子有着非常严重的精神障碍，情绪飘忽不定，要靠心理医生和酒精过活。睦月（丰川悦司 饰）是一名内科医生，同样也深受患者的信赖，在光鲜亮丽的职业背后，睦月死守着自己是同性恋者的秘密，和恋人阿甘（筒井道隆 饰）一直维系着秘密的地下恋情。睦月的母亲是一个非常传统的女人，她认为医生是一份讲究“信赖”的职业，很显然，一个稳定的家庭能够大大增加患者对于睦月的信任。在母亲的催促之下，睦月接受了很多次相亲活动，但很显然没有任何结果。这一次，睦月再度相亲，而坐在他对面的正是笑子，让睦月感到惊讶的是，笑子并不介意他同性恋者的身份，甚至试图和阿甘成为朋友，就这样，睦月和笑子决定形婚。

金正鴻（徐少強）四出踢館, 所向無敵, 惟其身份與目的並未為人知悉.金來到小鎮.飯店老闆娘韋青鳳與情夫鮑森昌重金收買遊天（姜大衛）往殺金正鴻. 游欲殺金不果, 往韋家取酬勞, 並為鮑追殺滅口, 遊不忿被利用,遂將真相告金, 二人化敵為友, 合力對付鮑, 二人藉韋留下的線索, 至威遠武館尋得飽, 展開一場龍爭虎鬥, 終合力將鮑除去.

小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看 见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后，来到剧团演出地点木偶展览会，小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶，其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……

该片是全球首次以三维动画形式讲述花木兰故事。故事基于原著但做出改编，木兰从小怀抱女侠梦想，可在替父从军后屡次遭受打击，咬牙坚持下面对爱情和友情种种，最终真正理解了“侠之大者，为国为民”的含义。