时光飞逝，一转眼，艾格西（塔伦·埃格顿 Taron Egerton 饰）已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主（汉娜·阿尔斯托姆 Hanna Alstr?m 饰）之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上，前特工查理（爱德华·霍尔克罗夫特 Edward Holcroft 饰）杀了回来，如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织，组织头目波比（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）是一个邪恶而又野心勃勃的女人。查理查出了金士曼的所有据点，用导弹将它们全部摧毁。幸存的艾格西和梅林（马克·斯特朗 Mark Strong 饰）千里迢迢远赴美国，向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。波比种植了一种含有毒素的大麻，将它们输送往世界各地，当瘾君子们体内的毒素渐渐发作后，波比以此为筹码，正式向政府宣战。

从特殊学校启光学校欲透过举办音乐剧来提高毕业生就职机会开始。在校的音乐老师徐宝雯（谷祖琳饰）在面对这个计划，随着演出日子逼近压力加深。音乐剧同时找来名校萃英中学学生前来协助，但最终只有在班中成绩未能赶上的钱思颖（余香凝饰）继续当上义工，但却要面对家人与学校的压力。同时在成绩中下育才中学孔老师（欧锦棠饰），带来新移民陈丽与透过当义工「洗底」的吴珈豪（岑珈其饰）来协助。珈豪与思颖最初对音乐剧的态度，却随着在校同学的尽力演出，渐有改观。

崔亨旭（刘海镇 饰）是一名经验丰富的杀手，凡是交给他的任务，他总是能够完美的将它们完成。某日，在干了一票大买卖之后，崔亨旭来到大众浴室洗澡，哪知道竟然因为踩到了肥皂摔倒，陷入了昏迷之中。此时，一直在边上暗中观察他的无名演员尹在成（李准 饰）偷走了崔亨旭的手牌，将他柜子里的财务据为己有。在医院醒来的崔亨旭失去了记忆，凭借着被交换过的手牌，他以为自己是尹在成，两人就这样在阴差阳错之下交换了身份。为了生存，崔亨旭开始打零工，因为在片场展现出了出色的身体素质和格斗技巧，而受到了导演的赏识。那边厢，尹在成发现了崔亨旭的杀手身份，并且对他的下一个目标宋恩珠（林智妍 饰）产生了感情。

少女藤木美奈斗（堀北真希 饰）有一个无话不谈的笔友奈特（意为“骑士”），生活中发生的大小事她都与之倾诉。在士多店打工的美奈这天遇见了男生唐泽秀（石田卓也 饰）并一见钟情。阿秀热爱摄影，却迫于医学家族的压力一直努力考取大学医学专业，两度落榜的他还在苦闷地奋斗中。阿斗将自己的倾心告诉奈特，却被奈特反对。然而阿斗这次仍然听取了自己的心意，向阿秀表白。在二人交往的过程中，阿斗发现自己会突然消失记忆，甚至手机中存储的阿秀的照片以及号码都会不见。困惑的她怕被阿秀嫌弃，一直保守着这个秘密。随着失忆的情况发生次数越来越多，阿斗鼓励她去他父亲的医院检查。检查结果出来后，阿斗却提出了分手。伤心的阿秀接受了这个结局，她渴望这时能见到奈特，得到奈特真人的慰藉。然而无论她如何苦等，奈特也没有出现，直到这晚，她得到一串钥匙，当她启开秘密的大门，惊讶地发现了奈特是谁。