淡幽，是最早虫师家族之一的后裔，继承了禁忌之虫，以至于一只脚不能活动。隈罗，药袋家族的后裔，幼年不具有看到虫的能力，为了应对禁忌之虫，被长期置于荆棘之路的出口，导致“灵魂”被核食虫所食，失去“灵魂”的他，被灌入了人造虫代替自己的“灵魂”，每次使用人造虫后会变成一局空壳，需要重新灌入人造虫才能“复活”，但会失去人的感情。银古则是受淡幽所托，陪伴隈罗去调查一座山中虫异动的现象。。。

剧情主要描述抗日战争期间，一位美国飞行员因飞机失事降落到云南境内，与当地居民之间发生的一段不寻常的故事。

远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠，于是举族远迁，将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下，波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点，还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂?图奇是城市中唯一的落网者，她思念被抓走的母亲，于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧，小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在，他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请，谁知其中一条群发给了瓜星人，他由此被同类视作叛徒遭到追捕。类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车，他们由此踏上惊险的旅程，期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因……

暴风雪夜，护林员桑杰（金巴 饰）的小屋突然闯进了一位自称是森林公安的持枪男子（王铮 饰），埋伏并抓捕了疑似盗猎接头人的村民根宝（更旦 饰），惊魂未定间，又一位男子（达杰丁增 饰）持枪闯入，声称他才是真的森林公安……是谁开了枪？谁又在说谎？这场荒野逃杀还暗藏哪些秘密？真相扑朔迷离，一时杀机四起，而屋外始终有一双眼睛在冰冷地注视着这一切……影片改编自藏族作家江洋才让的同名短篇小说。