一位身败名裂的联邦调查局探员，被停职，在失去母亲的痛苦中挣扎，来到了她小时候常去的小山村。她得到了一个特殊需要的男孩的朋友，他拥有非凡的天赋，通过他坚不可摧的精神和独特的人生观治愈他人。虽然她很受伤，但她开始透过他的眼睛看到拼图的碎片。

1949年春，金陵城。某风雨之夜，某国大使努尔提（戈沙 饰）家遭劫，被盗走装有宝石的保险箱。接警后，刑警队长路洪（马昌钰 饰）带公安战士进行侦破，现场痕探表明，此案为金陵城内有名的惯匪古金山（任伟民 饰）兄弟所为。驻沪特务机关闻听此案，认为给共产党抹黑的时机已到，密令金陵潜伏特务一定阻止共产党破获此案。路洪和庞查理（陈述 饰）访遍城内可疑场所，均没获得重要线索，案情陷入僵局。此时，一神秘人物在地下俱乐部找到赛苏三（申健 饰），密谋怎样开箱取宝，他们得知使馆女佣金妹（王琴宝 饰）会开保险箱，钱桂山（董霖 饰）化装将其劫持。路洪在破案中和庞查理产生分歧......

七岁的德九（郑志薰 饰）与妹妹德熙，一起和爷爷（李顺载 饰）住在一个小村庄。几年前，德九的爸爸因为交通事故过世，备受冲击的妈妈后来也不久于人世。爷爷只能四处打零工，努力扶养两个孙子，但甚至连想给德九买台玩具车都负担不起。当德九将进小学时，爷爷发现自己时日不多，担心年幼 的德九无法照顾自己和妹妹，爷爷准备了最后的礼物要给他两个孙子……

警长吉恩家中关系紧张，他只能从情妇贝蒂那儿求得慰藉。贝蒂的前夫直升飞机驾驶员斯托米一直蒙在鼓里。另一对夫妇非尼根关系虽好，但他们的爱子凯西在生日前天却遭遇车祸死在医院。汽车司机埃尔的妻子多伦是女招待。多伦对埃尔的酗酒恶习深恶痛绝，一气之下不慎开车撞倒了菲尼根的儿子凯西。隔壁邻居路易丝一边给小孩儿喂奶，一边给提供SQ电话服务，这就是她的工作。她丈夫杰里对此十分反感，反而看上了女提琴师，年轻的佐伊。佐伊一直不嫁人，整日逼问母亲她父亲当年为何无故自杀。佐伊认为母亲有不可告人的事，郁郁而自尽。布什一家与凯泽一家一起去公园野餐。比尔和杰里抛下他们妻儿，去追赶两个骑着自行车的青年女子。他们好容易赶上了她们，想和她们搭讪。就在这一刹那，一场大地震开始了，正驾着直升飞机在城市上空盘旋的斯托米目睹了这一奇观。