故事以池袋为舞台，讲述了澪虽然很在意青梅竹马的新，但却无法将自己的心情传达给他。某天和新吵架的澪为了和好在去他身边的途中遭遇了交通事故。当澪恢复意识的时候，那是一个从未见过的不可思议的世界…

小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看 见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后，来到剧团演出地点木偶展览会，小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶，其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……

三海矿物公司正在波罗地海深处进行一项为期90天的矿物开采活动，在海底探测过程中，巴兹（Daniel Stern 饰）因失去和母船的联系，忙打误撞发现一艘海底沉船。船员伊丽莎白（Amanda Pays 饰）奉命将巴兹带回，经托马斯博士证实，这是一艘名为“利维坦”的俄罗斯商船。船员们在利维坦号上发现了几卷关于船员失踪事件的录影带，但对疏于酒精的巴兹等人来说，上好的伏特加更具吸引力。第二天起床，巴兹感到后背不适，8小时后离奇死亡。由此船员们才意识到，他们很可能将利维坦号上一种神秘恐怖的生物带了回来……

以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间，在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋，而警方全无援手，令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生，川岛雄三的电影生涯和事业，也正好体现出“游侠”的精神。