申爱（全度妍饰）带着儿子来到亡夫的故乡——小城密阳。她在那里开了一家钢琴学院，希望和儿子寻找一段崭新的人生，让儿子在亡夫小时候成长的地方成长，感受密阳的阳光和人情。然而车在半路抛锚，幸遇宗灿（宋康昊饰）前来相助，他是名汽车修理厂的老板，平凡的他热心地帮申爱找房子、拉拢客户，定制奖牌，然而这过分的热情让申爱感到不安，只得坦白告诉他不要打自己主意。一天灾难不幸降临到申爱和儿子身上，她几乎丧失了继续生存的勇气，直到宗教给了她精神救助。然而，信教之后的心灵也没能平静多久。申爱很快又陷入自我矛盾的分裂中，转而不信任它并报复性地攻击。在整个过程中，只有宗灿一直陪伴在她身边，直到申爱重见一缕阳光。

某韩国小镇上，围绕着一家中国餐馆形成了武馆角，餐馆主人是年迈的前中国功夫教练——如今的武会社长。教授跆拳道的金馆长（申贤俊 饰）与教授剑道的金馆长（崔成国 饰）是一对天生的冤家，从事业到爱情无不针锋相对，日子在两家武馆的生源争夺战中平淡的过去，直到又一位金馆长出现——从武会社长处租到场地的功夫教头（权伍中 饰），两位金馆长面对优势尽现的新对手，感到如芒在背，只得结为暂时的同盟，结果却只是弄巧成拙。老会长有心偏袒自己的同派后辈，向三人提出了比武招亲的解决方式，在准备比武的间隙，黑社会势力入侵小镇，三位金馆长终于同仇敌忾，为尊严和友谊向恶势力发起挑战。

1948年9—10月间，辽沈战役和济南战役相继胜利，标志着解放战争决定性转折点的到来。在此危急关头，蒋介石（赵恒多 饰）紧急调配旗下三个兵团17万人的优势兵力固守中原，同年11月，华东野战军向黄百韬（许还山 饰）兵团发动攻击，最大规模的淮海战役正式打响。地下党员何张防线的临场起义，为时间占下风的粟裕（谢伟才 饰）赢得战机，顺利切断了黄百韬的退路。在此之后，国共双方调兵遣将，各逞其能，中原战场顿时变成规模宏大、破坏力极强的巨大漩涡，淮海战役朝向令人始料未及的规模迅速扩大。这是一场决定中华民族命运的关键战役，势将永远载入史册……本片为中国共产党诞生七十周年纪念作品，是大决战三部曲的第二部。

京生在一家精神病医院里做护理工作。起初，他感觉精神病院里的世界是那样的混乱压抑得让人透不过气来，但是渐渐地他开始熟悉并习惯了病人的异常习性，他经常参与到他们的娱乐活动中去，跟他们玩在一块儿，少了很多隔膜。一天，年轻的姑娘纪云被母亲送到医院来。因为床位紧张，纪云的床位不得已被安设在地下室，而京生则负责照看她。京生开始被纪云和她不断重复讲述的梦所吸引：“红珠子，红珠子，满地的红珠子……”——他试图从中找到纪云的“病根”，他想知道那个被不断强调与填充的丰富诡异的红珠子的梦的背后到底隐藏着什么秘密。在这过程中，纪云激烈地反抗他，甚至弄伤了他，但金生却义无返顾不可思议的越陷越深，他们俩的关系也急剧升温……片尾，从冷酷的记忆回到现实的温暖，京生在小饭馆里等着他的恋人——纪云的到来，嘈杂喧闹声中纪云推门进来，坐下，黑场。