2030年光明市，人类文明高度发达的当下，各种罪恶勾当也日益猖獗。光明市警察总署的李奥探长（周杰伦 饰）是一个嫉恶如仇的勇敢男子，他自幼在孤儿院长大，视院长潘青宇（曾志伟 饰）如亲生父亲，并和院长的儿子潘达情同手足。自从院长被人杀害后，小伙伴们分散四方，找到凶手也成为李奥最大的动力。在当下的光明市，以狂天集团为代表的犯罪组织横行霸道，无所畏惧。李奥率领下属接连挫败狂天的阴谋，与此同时超级英雄熊猫人（宇豪 饰）也成为犯罪分子恨之入骨的眼中钉。善恶之争到了生死关头，李奥和熊猫人将面临前所未有的挑战……

日本昭和四十六年六月的一天清晨，东京蒲田发生了一起杀人案。被害者是一位六十来岁的老人，被人用钝器击伤头部致命，但凶手却制造了一个被火车压死的假象。根据被害人曾经到过的罗恩酒吧的女招待说，被害人曾同一个年青人一起来过这里，年青人讲话带着浓重的东北口音。综合诸多线索，警察吉村和今西将嫌疑犯锁定为年轻的音乐家和贺英良。在死者家属的认领下，被害人的身份终于弄明白了：他叫三木谦一，过去曾是岛根县的一名警察，退职后回江见老家做生意，数天前离家，说是去伊势参拜神社，一去就再也没有回来。吉村和今西赶到三木谦一当年任职的地方龟嵩深入侦查，找到了与三木关系密切的桐原老人，又查阅了龟嵩村史，得到的材料是：三木心地善良，人缘极好，老伴过早去世，没有留下孩子。在职期间，他曾遇到过父子两个乞丐，并收养了那个乞丐的儿子，而那乞丐的原籍是石川县江上郡。今西又按桐原老人提供的地址来到了乞丐父子的家乡石川县江上郡大畑村。调查得知，那男的叫本浦千代吉，妻子与他离异而去，孩子叫本浦秀夫，由千代吉抚养长大，二十年前父子俩离村后就再也没有回来过。吉村和今西在随后调查和贺英良的户籍时发现，战时的户籍已经毁于战火，现有的这份不过是他乘战后重新登记的机会编造出来的。从副册提供的材料，又查出他的本名叫本浦秀夫，父亲叫本浦千代吉，母亲叫阿房，与三木收养的乞丐是同一个人。原来当年本浦秀夫和父亲都得了可怕的麻风病，为了生活，父子俩外出流浪。他们白天乞讨，夜宿祠庙，饥寒交迫，受尽了人世间的凌辱，度过了一年又一年。一次他们到了一个村口贴着禁止乞丐入内的布告牌的村子，千代吉苦苦哀求允许入村，巡警不仅不肯，还把他猛地一下推开。到了昭和十八年八月，当地派出所不断接到地里东西被窃的报告，警官三木谦一根据报告的线索找到了这父子乞丐。好心的他不仅没有把他们赶走，还把千代吉妥善安排到国立疗养院，又把本浦秀夫领作了自己的养子。但不知什么原因，昭和十九年底，秀夫又到大阪当了和贺自行车铺的小伙计，从而伪造户籍，后来，他经过发愤苦学，读了高中，又去东京读了艺术大学，从而青云直上，变成了和贺英良……案发前，三木谦一正在为重新找到自己的养子而兴奋不已，他想找到和贺英良，让他去国立疗养院见自己的亲生父亲，可和贺英良却因为怕暴露了和麻风病父亲的关系会毁掉他的名誉和前程，于是残忍地杀死了养父三木。

故事发生在堪萨斯州的南部小城中，巴德（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）是一个满脑子都是奇思妙想的高中生，一次偶然中，他邂逅了名为蒂尼（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）的女孩。蒂尼的美丽和温柔深深的吸引着巴德，令他坠入了情网，巴德甚至在内心里暗暗的 发誓，此生一定要将蒂尼娶回家。然而，在民风保守的小镇上，这两个年轻人之间的恋情很快就遭到了双方家人的强烈反对，他们都对这两颗真挚的心嗤之以鼻。在一连串的波折和打击之下，自暴自弃的巴德竟然和蒂尼的同学（奥黛丽·克里斯蒂 Audrey Christie 饰）上了床。得知了此消息，蒂尼的精神崩溃了。

本片改编自七十年代知名小说家江之南的作品，由华山导演。故事描述，涉世未深的刘大江（刘永）与结拜兄弟四人行，劫得一批金饰，但有人挑拨离间，致互相残杀，只得刘生还；后刘被掠去财物，为生计打劫赌档，却开罪了欧阳帮，但其帮主欣赏刘胆色，交上朋友来。帮主女保镖金燕（李丽丽）对刘有好感，协助杀了劫刘财物的人；死者为黑旗门主之女婿，但遣孀张玫瑰（胡锦）有感丈夫死有余辜，也因对刘有好感，遂网开一面……