天真可爱的卷毛头伊丽莎白·布莱尔（秀兰·邓波儿 Shirley Temple饰）是孤儿院里的开心果，只有院长觉得她是个捣蛋鬼，对她非常厌恶和讨厌。伊丽莎白的姐姐玛丽·布莱尔（罗谢尔·哈德逊 Rochelle Hudson饰）美丽温柔，与伊丽莎白一同住在孤儿院。一天，富有的慈善家爱德华·摩根（约翰·博尔斯 John Boles饰）来到孤儿院。他被伊丽莎白天使般的纯真和异于常人的天赋打动了，萌生了收养伊丽莎白的想法。爱德华给伊丽莎白取了一个亲切的名字“卷毛头”。不仅如此，玛丽的钢琴演奏深深吸引了爱德华，在卷毛头阴差阳错的撮合下，爱德华与玛丽相爱了。

陆野（赵联 饰）是工厂里的一名青年技术员，而白玫（陶白莉 饰）则是施工现场的检查员。陆野对白玫一直有着偏见，只因为白玫是一名上海姑娘。陆野总觉得上海姑娘娇生惯养贪图享乐，不能担起大任。然而，随着两人在工作上频频交接，陆野逐渐改变了对白玫的看法，善良又能干的白玫一点一点的占据了他的心房。陆野研究出了一套新的施工方法，虽然在安全方面并没有十足的保障，却能够大大的缩短工期。急功近利的陆野毫不犹豫的实施了这套方案，完全不顾白玫的劝说。无奈之下，为了国家的利益着想，白玫只得向领导写了一封举报信。

电影新锐导演村井俊男（柳忧凌 饰）埋首准备第一次的导演作品。在第八摄影棚，电影布景搭好了，黑川瞳（白岛靖代 饰）和新人村上沙织（石桥桂 饰）二位女演员正在试镜和彩排。某天晚上，工作人员正在试映室看试镜的带子，突然间影像重叠，出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出 现了 一位女演员，但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片，但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的；村井对此十分在意，因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......

孟思晨（钟楚红饰）自广东农村偷渡至香港，匿居于山间木屋区，与同为偷渡客的一群打工仔同居一室，迫于生计，沦为众男泄欲工具。泰国华侨江远生（万梓良饰）客居香港，流落街头靠打黑拳谋生。一次江远生与黑道人士发生冲突，躲避之际偶遇孟思晨。孟思晨助江远生藏匿，二人结下露水之缘。后思晨经人介绍认识独守空房的老木匠（关海山饰），答应为求子心切的他生子，条件则是与其同住并获取港人身份证。生活安定后，思晨又遇远生，二人互生爱意，偷偷幽会。远生的一身武艺被黑道老板（曹查理饰）看中，力捧其成为职业拳手，并许诺总决赛胜利后送其去美国栽培。不料总决赛之际，老板命其打假拳，并强迫其服用兴奋剂。而与此同时思晨看到“怀孕妇女不能赦免遣返离港”的新闻，万念俱灰。到底这对苦命鸳鸯能否看到人生曙光？香港新浪潮导演蔡继光1983年的著名剧情片。以深度写实的手法表现回归前香港的焦虑不安，人性化的叙述手法感人至深，获得1983年金马奖最佳原著剧本奖。是港片迷不可错过的经典。