为了举办个展来日的世界级青年现代艺术家NERO，抵达后暗中前去探访了传说中装饰着自己画作的赝品的旅馆，并在那里遇到了与自己长得犹如双胞胎的韩国留学生DAEWON。震惊之余，NERO出于“某个目的”，向DAEWON提出了与自己交换身份的请求。在与旅馆继承人的薰（暂译）接触的过程中开始直面过去的NERO，假扮着时代弄潮儿的同时也在摸索着自我方向的DAEWON，拥有着相同外貌，却有着不同性格不同身份立场的两个人……在他们交换身份的这期间，他们所找到的“真正的自我”到底是？

高中生角田优（西岛隆宏 饰）自幼丧母，多年来他和身为神父的父亲角田哲（渡部笃郎饰）相互依靠，过着平淡的生活。但熏（渡边真起子 饰）到来打破了一切，她来去匆匆，敢爱敢恨，令角田哲癫狂不已，更将怨气全部撒在优的身上，强迫儿子每天忏悔认罪。为了讨好父亲，善良的优甚至主动去犯错，不久更加入了偷拍女性底裤的小组。父亲为他的大发雷霆，优却因此感到高兴。不久，优邂逅了如玛丽亚般美丽的女孩洋子（满岛光 饰），而讨厌庸俗男性的洋子也阴差阳错喜欢上了男扮女装的优。优继而得知，洋子是熏的养女，熏如今又回到哲的身边，四个人组成一个奇怪的家庭。优纠结于对洋子的迷恋中，却不知，一个名为“零教会”的宗教团体已经盯上了角田家……

“阵头”是台湾特有的乡土祭祀文化。阿泰（柯有伦 饰）是个心怀音乐梦想的热血青年，一心想出国深造音乐，但回到台中老家时却被父亲（阿西 饰）骂了个狗血淋头。原来阿泰出身阵头世家，他作为父亲独子，不但不想子承父业，还对此心怀鄙夷。父子关系愈加恶劣，阿泰只想远远逃走，却意外遇到同乡另一个阵头团队羞辱，阿泰激愤之下，接下自家团长位置，夸下海口要在短时间内将自家团训练出新气象，在即将到来的比赛中胜出。连基本功都不懂的阿泰开始全心投入，和一群年纪相仿的团友慢慢熟悉、成为家人，他领着大家做环岛之旅，将时尚的元素加入传统的表演，无意间受到电视台注意，令他们一下子火了起来，但是临近的比赛拼的还是真本事……

喜剧演员迈克·比尔比利亚在百老汇奉上一场滑稽而深刻的单人秀，讲述他为人之父的身心之旅。