萨姆·斯佩德（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）和搭档阿切尔在旧金山市开了一家侦探事务所。一天，一位贵妇（玛丽·阿斯特 Mary Astor 饰）登门拜访，委托他们寻找自己失踪的妹妹。他们立刻展开调查，发现这名贵妇的妹妹与一位叫做瑟斯的神秘男子在一起。本 来以为这只是一件普通的失踪案，但是事情的发展出乎他们所料。阿切尔在调查案件时被杀害，传说的瑟斯也相继被杀，警方由此怀疑起萨姆与阿切尔的妻子有染而杀掉他的合伙人。深陷泥潭的萨姆依然继续调查案情，他查出贵妇曾与古特曼等流氓倒卖过古玩，之后，古特曼又拜托萨姆帮忙寻找一尊雕像——被称作“马耳他之鹰”的无价之宝。萨姆开始研究起这尊神秘的雕像，结果发现真相就藏在其中。本片获得第14届奥斯卡最佳影片、最佳男配角、最佳剧本提名奖。

这是一局环环紧扣的阴谋游戏。小镇上的中学教师萨姆（马特?狄龙 Matt Dillon 饰）这天为学生作完性主题的犯罪演讲后，女学生凯莉就溜进了他的房间，面对青春迷人的凯莉（丹妮丝?理查兹 Denise Richards 饰），萨姆惊得目瞪口呆。这一幕被凯莉的母亲桑德拉（泰莉莎?拉塞尔 Theresa Russell 饰）撞见了，她此前曾和萨姆有过风流的一夜。醋意大发的桑德拉以学校捐助人的身份要求校长将萨姆解职，萨姆因此糊里糊涂丢掉了工作。屋漏偏逢连夜雨，小镇上的一名女学生苏茜（内芙?坎贝尔 Neve Campbell 饰）突然控告萨姆强奸了自己，桑德拉出资聘请了有名的大律师状告萨姆。身无分文的萨姆请不起律师，虽然有贪财的保险人博登在庭上帮他辩护，但面对对方的资深律师，法庭的形势对萨姆十分不利。然而此时，事态有了新的转折！

清光绪年间，山河动荡，外忧内患，中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝（舒适 饰）当朝，却因慈禧太后（唐若青 饰）垂帘听政，身不由己，宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义，并灌输启蒙思想，使光绪萌发变法之心；而光绪宠妃珍妃（周璇 饰）亦每日存下银两，以作军资。甲午惨败，翁同龢开缺回乡，临别前向光绪举荐康有为。戊戌年（1898年），光绪与维新派展开变法，却受到慈禧为首的顽固派的抵制，双方矛盾愈演愈烈。太后一方定下计谋，企图借天津阅兵之际废掉光绪；而维新一派亦相时而动，派出袁世凯（罗维 饰）刺杀荣禄，围执太后……

一名飞行员穿越时空，与年轻的自己和已故的父亲一起面对过去，拯救未来。