北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯（黄秋生）的展昭（刘德华）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝），被其言行举止深深吸引。五鼠大闹开封府，夺去展昭与襄阳王之妹（李冰冰）的订婚信物，展昭奉皇命追至五鼠老窝陷空岛劝降，吸引了情窦初开的原本是女儿身的白玉堂，然而因展昭身负御赐婚约，两情没能相悦，可是他们的缘分并没到此终止。

山中飞娥精为了修炼魔法,增强自身魔力,不惜化身倩丽女子诱惑过往路人,专门吸取精壮男子精气以壮其身............

12月の青森・下北半島。人口5万あまりのむつ市の中心部に、ちょっと変わった歓楽街がある。200軒以上のスナックや飲食店が並び、長年、地元の人たちに愛されてきた「神社横丁」だ。80代の女性が切り盛りする一杯飲み屋、漁師の息子がとってきた魚をさばいてくれる居酒屋、都会から移住してきた若者が開いたお洒落なバー。個性豊かな店主たちが店を構える歓楽街。厳しい冬を前に、小さな町でたくましく生きる人たちの物語。

在读高中的俊秀（张根锡 饰），衣食无忧却不爱读书，老是和朋友翘课鬼混，打起架来以一敌十七也绰绰有余。某天，俊秀的父母实在无计可施，留下10万韩元后就离家出走了。当晚，一个名叫乌兰（文梅森 mason 饰）的小婴儿从天而降，正好落在他的购物车里，身上带有一张纸条指明是俊秀的孩子。俊秀只好一边当起奶爸，一边找孩子的妈妈，生活变得忙碌起来。由于无人照顾，俊秀只好带着孩子去上学，却被学校勒令退学。同班的天才美少女金星（金星 饰），自愿帮他照看孩子，还一起为了收集母乳四处奔波。当俊秀对乌兰的感情加深时，乌兰身世之谜也慢慢被揭开……Mason是加拿大及韩国混血儿，与张根锡在合作拍摄的三个月中，建立了亦父亦友的感情，张根锡看见Mason疲倦时，还会唱Wonder Girls的名曲《Tell Me》给他提神，甚至扮鬼脸引他笑。