沉香（李铭祖 配音）从小就和父亲刘彦昌（谢添天 配音）过着相依为命的生活，因为没有母亲，沉香常常遭到学校里恶霸的欺辱。某日，刘彦昌终于将妻子的秘密告诉了沉香，原来，沉香的母亲本是天上的三圣公主（丁建华 配音），因为和凡人相恋触犯天条，被二郎神杨戬（王肖兵 配音）压在莲花峰下思过。带着母亲留给自己的沉香宝带，沉香踏上了寻找母亲的旅途，途中遇见了善良的朝霞姑姑（黄怡晴 配音），知晓了当年杨戬利用宝莲灯陷害母亲的来龙去脉。朝霞姑姑带着沉香面见了霹雳大仙（刘钦 配音），沉香拜其为师磨练武艺，更经受住了霹雳大仙给予的重重考验，最终来到了莲花峰下。

黑帮小人物纲本（うじきつよし 饰）立志成为土佐（シーザー武志 饰）那样的大人物，但努力多年，依然情场职场双失意。土佐当年因刺杀敌对帮派老大入狱，出狱后将成为睦美组下任大哥的有力竞争者，因此被对手（大杉涟 饰）刺杀。纲本在刺杀中亦中弹身亡。命不该绝的纲本被一疯狂科学家（田口トモロヲ 饰）救下，同土佐的部分器官综合起来，改造成威力强大的半机械人。无法忘记背叛之痛的纲本，开始向睦美组展开报复。昔日好友滨田（北村一辉 饰）及时阻止，复仇最终失败。土佐的女友（中原翔子 饰）为了复仇，刺杀睦美组组长失败被俘。原本灰心丧气的纲本因而再次扑向黑帮总部……

故事讲述展昭（尹子维饰）因协助包拯（金超群饰）赈灾有功，被赐为御前四品带刀护卫，留开封府任职。仁宗随口一句御猫，却惹恼了心高气傲的白玉堂（李珊珊饰）。白玉堂趁夜潜入皇宫，盗去皇帝祭天大典所载的朝天冠，引展昭亲赴陷空岛比试……

林政哲（何育齐 饰）和何维伦（李家庆 饰）是情同手足的好兄弟，彼此之间感情十分要好。他们形影不离，一起上课，一起打球，一起打打闹闹的走在回家的路上。随着时间的推移，两人都发现他们对彼此的感情早已经超越了友谊，面对心中无法言说的痛处，两个男孩会做出怎样的选择？郭依芹（范家榛 饰）和李艾陵（曾庆珊 饰）是青梅竹马的玩伴，两人从小玩到大，早已经成为了彼此不可缺少的存在，世界上没有任何人比她们更加了解彼此，直到这份了解渐渐突破了友情的界限。打破了常伦的爱情遭到了家人的强烈反对，在巨大的阻力面前，林政哲和郭依芹退缩了。