影片根据加拿大作家Jane Rule创作的小说“Desert of the Heart”改编而成，背景设置于美国许多地方不允许离婚的1950年代。主人公之一是35岁的英文教授薇薇安，她为了离婚来到法律相对宽容的内华达州雷诺市，暂住在一间农场为离婚官司和流程做准备。严肃的薇薇安因此结识了农场主弗兰西丝的继女凯伊，凯伊比她年轻10岁，平时在赌场打工，是一个对取向不做掩饰的活泼女性。尽管薇薇安意识到自己被凯伊所吸引，她还是对开始这段关系有所顾虑，不确定自己是否做好了和同性在一起的准备。与此同时，被继母弗兰西丝依赖着的凯伊则意识到：薇薇安就是她等待已久的命中注定之人。1985年，成本仅35万美元的《爱的甘露》正式公映，成为了第一部大规模公映的女同爱情长片，它的美好、幽默和对女性情欲的坦荡表达不仅征服了无数观众的心，也让很多人意识到两个女性的爱是可能的，而且并不总以悲剧结尾。这部叫好又叫座的先锋作为日后涌现的更多女同作品铺平了道路。

在一次抢劫中，三个好兄弟以命相搏，抢得巨款，但兄弟友情也因此产生了裂痕。重情重义的宇民（宋承宪 饰）从小受苦，因为母亲改嫁，他只能独自给父亲送终。珍视兄弟情义的宇民甘愿替朋友顶罪服刑，在尝遍狱中苦难后，重获新生的宇民发现老友均已变样。度顽（金仁权 饰）因为思恋女友而染上毒瘾，常有歇斯底里的举动，宇民本想帮他脱离苦海，没想到却引火上身……一直跟宇民作对的，是暴躁冲动的哲重（权相宇 饰）。随着欲望不断膨胀，哲重想做帮派的老大，对手下变本加厉，凶狠残暴，逐渐失去了人心。曾经因父母离异而备受打击的哲重，很看重亲情，尤其对妹妹呵护备至，并且极力撮合她的婚事。他对外人都是一贯的冷血，哪怕是曾经亲近的朋友也难逃魔掌……

英俊的日本青年崎山次郎（花ノ本寿 饰）沉默寡言，内心藏着莫大的羞耻感。他的母亲弥须（村田知栄子 饰）在美军横田基地附近经营一家妓院，阿姨由美（水町圭子 饰）则成为某美军高官的情妇，且以此为炫耀的资本。次郎每日里与妓女们作伴，见证着她们的痛苦，也见证了她们的堕落。在这混乱的环境里，只有一个名叫静江（紅千登世 饰）的女孩深深吸引着次郎的注意力。某晚，次郎的朋友——自称共产党员的男子黑濑（沢律生 饰）怂恿次郎刺杀日常出入妓院的黑人军曹，为耻辱感所驱的次郎将刀刺向黑人胸口，由此也彻底改变了他的命运……

プロローグ会社から帰ってきた主人公は隣のマンションのカーテンからこちらを覗く男に気付いてしまう。怖くなった主人公は警察に電話を掛けるが……。第一話「甘い誘いは死へのいざない」アパートに越してきたばかりの主人公は隣に住むカップルの立てる騒音に苛立ち、抗議と共に壁を思い切り叩く。翌晩、隣の部屋から喘ぎ声が聞こえてくるので壁に耳を当て聞いていると……。第二話「雑音と無音の因果律」駅のホームでイスに座り大音量で音楽を聴きながら電車を待つ主人公。その背後を、ホームで待っている人々は阿鼻叫喚の悲鳴と共になぜか次々と逃げ出すが、主人公はまるで気づかず……。第三話「偽装された殺意の行方」連続殺人のニュースを聞いた主人公。その時連続殺人犯とよく似た特徴を持つ男が火災報知機の点検にやってくる。部屋に招き入れるが……。第四話「概念における誤解と真実」近頃、誰かに見張られている気がしてならない主人公。常に近くで異音が響くのだ。友人らは「心配するな」と言うがどうしても気になる。そしてついに、その異音の正体が判明する……。第五話「貪欲な愛情に起因する戦慄」主人公はホテルにデリヘルを呼ぶが、やってきたのは写真とは似ても似つかない醜い女。チェンジだと追い返し別の女を頼む。数分後、再びチャイムが響くのだが……。第六話「常識を逸脱した非情の結末」会社までの道を歩いていると、謎の男が自分の横を速度を合わせてついてくる。逃げ切り横断歩道で待っていると、またその男が現れて……。エピローグ電話を掛けた数分後に隣のマンションに駆けつけた警察たちによって、こちらを覗く男は首を吊った死体だと判明し、驚きつつもほっとする主人公。しかしその死体の男は……。