大龙国皇帝（黄宗洛 饰）时逢六十大寿，下诏进行斗鸡比赛，民间遂刮起一股斗鸡热。农民张老三（马恩然 饰）携杂毛鸡进宫打擂，由于每次斗前杂毛鸡都要炊酒，它很快战胜两只雄鸡，月月公主（谢兰 饰）对它爱不释手留在宫中。嗜酒如命的杂毛鸡在宫中出尽洋相，张老三和狗蛋（裴元章 饰）被逐出宫门。慧王向皇帝进言，要杂毛鸡和金鸡决斗，皇帝欣然应允。不知杂毛鸡嗜好的贾才（潘长江 饰）为使金鸡夺冠，给杂毛鸡灌下白酒，结果杂毛鸡有如神助，毫不费力地战胜了金鸡。鸡冠国决定乘胜追击，下战书给大龙国要与金鸡决斗，并设计围困了大龙国皇帝与众大臣......

方世玉（李连杰 饰）原是城中纨绔子弟，好打抱不平。一日，他闻说外省富豪雷老虎在次设下擂台，比武招亲，又听讲雷小姐貌美如花，遂前往比武招亲。当方世玉过赢准备打赢未来岳母李小环时，一阵风吹过，将台上坐着的小姐的盖头吹了起来，他发现竟是一名丑女时，马上故意认输，溜之大吉。方世玉的母亲苗翠花（萧芳芳 饰）听说儿子擂台上败下阵，自觉颜面无光，于是化身方世玉的哥哥方大玉前往打擂，一举打败了李小环。岂料雷老虎当晚即派人来接方大玉成亲。世玉为救母亲，只有代替母亲前往雷家成亲。母子两计划新婚之后趁回门的时候一起出逃，岂料方世玉的父亲方德回来了！

初中时期就以认识的秀浩（车太贤 饰）与秀恩（宋慧乔 饰）两人正读高中。秀浩的成绩与相貌都一般，但他看起来非常单纯善良。美丽的秀恩是全校男生的梦中情人，但实际上秀恩早已有了暗恋的人，那个人就是秀浩。两人随后经常走到了一起，这样令很多喜欢秀恩的男孩子们非常嫉妒，非常愤怒的男生们竟然合起来打秀浩。但无辜的是他始终不知道秀恩是喜欢自己的。秀恩之后用录音邮件厢秀浩表达了自己的爱慕之情，听到了秀恩真情的告白之后，秀浩也感到了初恋的感觉。两人开始恋爱，非常快乐的过着日子。在同学们的安排下，两人在一个小岛上度过了最难忘的一天。令秀浩震惊的是，原来秀恩一直向男友隐瞒着自己患有重病的事。

62岁的孟金福是中国鄂伦春族最后一位萨满，他和妻子丁桂芹常年居住在大兴安岭的深林中，过着几近原始的生活。靠天吃饭的他对天地万物、自然生灵保有最虔诚的敬畏。他会在树上刻出山神的模样，然后将打到的猎物分出一点献给山神，祈求一家平安无忧。在20世纪50年代，中国政府曾帮助鄂伦春族同胞走出森林，到定居点居住。然而自幼生活在山林中的孟金福最终带着妻子回到这里，靠打猎为生。生活虽然艰苦，却自幼快活，但树木不断遭到砍伐，动物随之减少，这些都让孟金福忧心忡忡。山下定居的生活已经从根本上改变了鄂伦春人的习俗，孟金福怀念山上的岁月，子辈们却在山下闹市文明中乐享太平……