二战结束初期，北海道某渔场又迎来新的捕鱼期。鲱鱼肉鲜肥美，渔民欢天喜地，在北国的冰天雪地中引吭高歌。就在此时，渔场迎来两个不速之客：一个是渔场主九兵卫（山形勲 饰）的儿子阿铁（高倉健 饰），当初他无故失踪，渔民传言他已死于战乱；另一个是渔场的前雇员阿万（丹波哲郎 饰），绰号“杂鱼万”，当年他偷走九兵卫的渔船逃跑，半路上被苏联人抓获。这次，杂鱼万怀着对九兵卫和阿铁的憎恨回到了这里。阿铁和渔民的关系分外融洽，尽心帮助他们争取合法权利。阴险粗暴的万却处处与之作对。随着渔汛的到来，两人之间的战火也到了一触即发的地步……本片根据梶野悳三的小说《鰊漁場》改编，剧本由黑泽明执笔。

本片為徐增宏導演，申江編劇，何莉莉飾玉面飛狐。故事描述，玉面閻羅夏梧（田豐）與司馬秋（黃宗迅）同為鏢局金婁文之義子，後司馬鏢傷夏之臉，並將師父殺死；夏帶秘笈抱初生女兒逃走，司馬更乘懷孕中的夏妻昏倒時姦污了她。夏抱女入山修練，並傳武藝予女兒玉面飛狐，命她出山向司馬劫鏢報仇。後飛狐遭司馬擒住，幸為護鏢的鐵笛書生徐繩武（張翼）所救。飛狐回山後，父疑心其與徐有私情，把她關在地窟中……

流浪汉查理（查理·卓别林 Charlie Chaplin 饰）随队伍来到阿拉斯加淘金。他在一间小木屋里碰见了通缉犯拉逊，接着淘金人吉姆也闯进来，并抢走了拉逊的枪。拉逊出去找食物时发现了吉姆正在开发的金矿，于是他没回木屋。小木屋里，饥肠辘辘的查理煮了皮鞋充饥，饿的神智恍惚的吉姆却把查理想象成火鸡追杀。突然，一头熊撞进来，两人一起把熊打死，饱餐之后分道扬镳。吉姆发现了拉逊占了自己的金矿坑，拉逊将他打昏，不料却在逃跑时掉下深谷。查理在小镇邂逅舞女乔治亚（乔治亚·黑尔 Georgia Hale 饰），帮她摆脱暴发户的骚扰。第二次又巧遇她时，查理邀她除夕共餐，但是乔治亚爽约了，失落的查理只能在幻梦中为她表演舞蹈。被打成失忆的吉姆在镇上重遇查理，他请查理帮他一起找金矿。两人回到小木屋，却被大风雪吹落下了万丈深渊。醒来时他们惊喜地发现金矿正在身边。查理与吉姆淘金成功，在回乡的船上遇见困顿的乔治亚。在新闻记者的镜头前，查理与乔治亚亲密拥抱。

由美国返港的Billy（白石千 饰）生性风流，在已婚女子Judy（吴家丽 饰）落魄时收留了她，二人关系由此打得火热，痴恋Billy的Judy想将其占为已有，然而这触怒了Billy的空姐女友Lisa，两女子不时口角，冲突愈演愈烈。不久Lisa在家中惨遭谋杀并被溶尸，Billy与Judy落监，后者想念情人，拜托前来探监的教会志愿者Annie（李丽珍 饰）探望Billy，岂料Billy成功俘获了Annie的心，令其帮助自己脱罪。负责此案的黄检察官感到Billy心机颇重，不懈调查试图揭开Lisa被害当夜的真相……本片根据“空姐溶尸案”改编，吴家丽凭此片获得第30届金马奖最佳女演员殊荣。