故事发生在20世纪30年代的巴黎，经济的不景气让所有人都陷入了财政危机之中，曾经大放异彩的娱乐业也因此走向穷途末路。穷困潦倒的女子维多利亚（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）在一次偶然之中被陶德（罗伯特·普雷斯顿 Robert Preston 饰）相中，陶德看中了她英姿飒爽的气质，让她假扮成男性，再以男性的身份女装，以满足某些人群的嗜好。就这样，维多利亚以维克多的名字出道了，哪知道她刚柔并济雌雄莫辩的形象很快就火便了整个城市，就连夜总会大亨马尔尚（詹姆斯·加纳 James Garner 饰）也不禁被维克多深深吸引，他怎么都弄不明白，维克多身为一名“男性”，究竟是如何将女性气质模仿的惟妙惟肖的。

经过在法国巴黎一年的努力打拼，千秋真一（玉木宏 饰）渐渐成长为备受瞩目的指挥家，野田惠在音乐学院的学业也在有条不紊地进行中。而就在此春风得意的时刻，艾莉莎（吉瀬美智子 饰）命令千秋去担任宫殿专用乐团Roux-marlet乐团的首席指挥。虽然该乐团声名显赫，但早已今非昔比，由于资金断链，人才相继流失，临时演奏家占多数且缺少练习的乐团，其窘况可想而知。种种困境让千秋备感困扰，为此他找来野田惠（上野树里 饰）加入练习，而碰巧来到巴黎的孙蕊（山田优 饰）也加入其中。糟糕的现状，一切似乎都要从头开始……本片根据二之宫知子的原著漫画改编。

美国南北战争时期，南方庄园主卡梅伦一家原本过着安逸的生活。卡梅隆和斯通曼家的孩子同在一所寄宿学校念书，接触中，年轻的本杰明·卡梅隆（亨利·B·沃斯奥 Henry B. Walthall饰）和埃尔西·斯通曼（丽莲·吉许 Lillian Gish饰）互生情愫。然而不久南北战争爆发。本杰明参加了南方军队，奔赴前线，与北方的昔日好友斯通曼（拉尔夫·李维斯 Ralph Lewis饰）成了敌手。战后，黑人烧杀抢掠。本杰明组织三K党，对黑人进行报复，粉碎了建立所谓的“黑人王国”的阴谋。本杰明与埃尔西这对患难情侣也终于走到了一起。他们的结合，预示着一个新的国家的诞生和统一。这部由美国电影巨匠D·W·格里菲斯编导的长达三个多小时的鸿篇巨制《一个国家的诞生》，是世界电影史上最重要的里程碑式电影，也是默片时代的经典之作。本片因为对白人优越主义的提倡，以及对三K党的美化而颇具争议性。

人气作家长内美春（寺岛忍 饰）以演讲旅行为契机，与代表战后派的作家白木笃郎（丰川悦司 饰）形成男女关系。另一方面，白木的妻子笙子（广末凉子 饰）默认了丈夫和女性的关系，作为夫妇维持着平稳的生活。但是，对于实春来说，白木并不仅仅是肉体关系，通过写作加深了联系，成为了无可替代的存在。虽然白木在两人之间来来往往，但与女性的交往却无法停止。通过白木互相回响的二人将走向何方？