电影由三个短片组成，展现了三个地理风貌截然不同的城市里所发生的相似又迥异的爱情故事。作为一年期的交换生，小萌（张檬 饰）在台北的学习生活即将迎来尾声，校园中，处处散发着依依惜别的忧伤气氛，小萌和在这里结识的男友小四（王盈凯 饰）之间更是难舍难分。谁也不敢去想他们之后会有怎样的未来。《黄金夫妻档》是一个很受观众欢迎的纪实类综艺节目，而谢小佳（缪婷茹 饰）和李小刚（黄阅 饰）正是其中的一对夫妻。遗憾的是，镜头前的恩爱并没有延续到落幕之后，事实上，在两人之间横埂着的，是一份离婚协议书。为了祭奠死去的男友，女孩思雨（卓予童 饰）独自踏上了前往九寨沟的旅途。秀美的风景并没有淡化思雨心中的阴霾，在九寨沟，她结识了当地的导游多吉（索朗尼玛 饰）。

土耳其（杰森?斯坦森饰）是一位黑市拳击的经理人，不过他遇到了麻烦，本该参加比赛的选手被吉普赛人米奇（布拉德?皮特饰）一拳击倒。土耳其不得不选择在黑帮老大布里克（阿兰?福特饰）与吉塞人之间周旋，来获得生机。与此同时，四指弗兰克（本尼西奥?德尔?托罗饰）携带一颗86克拉的钻石来到伦敦，这件赃物引起了各路匪徒的兴趣，其中包括军火商老布（拉德?舍博德兹加饰）、杀手“子弹牙齿”托尼（维尼?琼斯饰）与黑人小混混维尼（罗比?吉饰）。这些心怀不轨的罪犯各自盘算着自己的完美计划，不想造化弄人，惊人的巧合引出一连串幽默的冷笑话。所有的一切都在伦敦的夜晚交织，究竟谁能够从中解脱？就在盖?瑞奇导演的《偷拐抢骗》中揭晓。

《白云之下》讲述了一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。妻子萨如拉认为美好的生活就是和丈夫在草原上日出而作日落而息，而丈夫朝克图厌烦了枯燥单调的牧人生活，他认为美好的生活不在草原而在远方，瞒着妻子一次次远走他乡……

讲述国家安全企划部的两名重要官员朴平浩和金正道追捕潜伏韩国的朝鲜间谍头子揭秘惊人真相的故事。 这是李政宰转型导演的处女作。