這是關於台灣聲音表演藝術界奇人黃大旺的紀錄片。黃大旺，又名黑狼（黑暗校園民歌之狼）、姚映凡（Yingfan-Psalmanazar），素有「人間音樂活百科」之稱。高中開始自主錄音，聆聽大量多樣的音樂，旅日期間則衍生以即興演奏和電子噪音為主的特色。最終凝煉出特殊的表演途徑：「黑狼那卡西」說唱秀；他在舞台上混雜各類音樂曲風，並以獨樹一幟的口白、唸歌、肢體動作著稱；亦為台灣唯一噪音廠牌「旃陀羅唱片」的成員。本片除記錄他令人難忘的表演風格，也呈現他私底下長期為無法適應一般社會而導致的精神焦慮。舞台上的著魔狀態對照鏡頭前赤裸真實的告白，更讓影片瀰漫一股強大的張力。

Valerie Taylor is a shark fanatic and an Australian icon — a marine maverick who forged her way as a fearless diver, cinematographer and conservationist. She filmed the real sharks for “Jaws” and famously wore a chainmail suit, using herself as shark bait, changing our scientific understanding of sharks forever.

雪山下的放羊娃普杰是一个爱写诗的孩子，他在诗中写下自己纯真的想法与心事。然而在大山里，几乎所有的大人和小伙伴在听到普杰的诗后，都对他嗤之以鼻，嘲笑着他的诗歌梦，只有身边的羊群能听懂他的诗，用回应鼓励着他。当奶奶为了维持生计卖掉普杰珍视的羊，普杰该如何度过这个寒冷的冬天，山里的才华要如何才能被人看见……

德川幕府300年统治期间，佐渡出产的金银是政府财政的重要保证，被世人称为“御用金”。金子经过加工，经过千辛万苦才能运到江户，但在三天的路程中，暗礁狂流成为威胁运金船只的主要威胁。天保二年冬天，运金船在越前鲭江藩海上遇难，附近黑崎村村民拾得金银，但不久后全村人离奇消失。三年后浪人胁坂孙兵卫（仲代达矢 饰）遭人追杀，刺客正是孙兵卫当年的好友带刀所派，继而得知，村民消失事件将要再次发生。这背后究竟隐藏着什么样的秘密？