一个漂亮的小姐很喜欢看恐怖小说，爱不释手，很多不可思议的事情开始发生，身边的人也一个个的死去，她也面临着危险...

本片共三个故事。 故事一，唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。 故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全城上下谣言四起，神秘客‘十三’途经小城洞悉真相，为杨老板一家化解心结，为小城平息骚乱。

洛北蓮台寺野で、名門京八流の宗家吉岡の御曹子清十郎の左肩を一撃のもとに打ち砕いた武蔵は、清十郎の弟伝七郎から仇敵とされ、吉岡道場門弟一同から居所を探られる破目となった。武蔵を探しているのは彼等ばかりではない。佐々木小次郎に追われる朱実、お杉婆ア、病床にふけるお通と、城太郎少年も武蔵の行方を追っていた。或る日、光悦にさそわれ遊廓扇屋に上る途中、伝七郎から果し状をつきつけられた。場所は蓮華王院三十三間堂、雪の中武蔵は伝七郎と相対した。青眼と青眼、二本の刀がひらめいた瞬間、武蔵は伝七郎と吉岡の門弟を薙ぎ倒していた。秘かに扇屋に戻った武蔵を吉野太夫はやさしくさとすのだった。翌朝、お通の居場所を知った武蔵は総門附近で吉岡一味にかこまれた。が突如佐々木小次郎が現われ、武蔵との決闘を決めた。明後日の朝、寅の下刻、場所は叡山道、一乗寺の麓薮之卿下り松、そして名目人は壬生源左衛門の一子源次郎を立てることに一決した。高札を見た群衆がひしめき、お杉婆アは息子又八の弔合戦といきみ合った。やがて当日、武蔵が叡山道にかかった時、病身のお通に会った。武蔵が斬り死にすれば自分も生きてはいないつもりというお通の言葉に、剣に生涯をかけた武芸者武蔵の心に、お通に対する恋慕がよぎった。一足先きに着いた武蔵は、松を中心に地形の頂点に立った。やがて吉岩方の姿が現われた。「七十三対一」瞬間、武蔵は相手方の配置を読み、地形を利用した自分の行動をきめた。「しかし勝負は何できめる、敵はおれ一人が目的、その俺の目標は、そうだ本陣だッ、総大将だッ」武蔵の見取図は源次郎少年を中心にひかれた--白鉢巻の間の手裏剣、大小の二刀流の体ごと、下り松に向い疾風逆落しと見事、剣は風を切った。

电影背景以1920年在中国吉林省凤梧洞联合独立军摧毁日军第19师团，取得巨大胜利的凤梧洞战斗，与青山里战争一同被誉为"独立运动史"为原型的故事。