四万十川流域に小さな食料品店を営む山本家。一家の主、秀男は出稼ぎに出ており、妻のスミが店を切り盛りしていた。ある日、秀男が出稼ぎ先で大怪我をして宇和島の病院へ入院することになり、長女の朝子は集団就職をやめて家へ残ることになる。五人兄弟の次男で小学校三年生の篤義は、クラスのいじめられっ子だったが、くじけず元気に成長していた。夏休みも近いころ、篤義の学校で鉛筆削り紛失の事件が起こった。その犯人に、やはりクラスのいじめられっ子である千代子が祭り上げられ、そんな彼女をかばって自分が盗んだと名乗りあげる篤義。だが実は心の中で千代子を疑っていたことを悟った篤義は言いようのない嫌悪感を感じていた。夏休みが過ぎ、二学期が始まった。教員室に呼ばれた篤義は、井戸に小便を仕込んだと覚えのない濡れ衣をかぶる。実は学校で「いらん子」といじめられた友達の太一が、相手の家の井戸に小便をしたのだった。その気持ちが痛いほどわかった篤義は太一と一緒に処罰を受ける。数日後、秀男が退院して家に帰って来た。それと同時に朝子は町に働きに出る。皆が朝子を見送る中、ひとり四万十川を見下ろす山頂に登った篤義は、朝子の乗った列車を見つめながら泣いた。それからしばらくして、四万十川流域に台風が直撃。篤義たちは危うく難を逃れたが、家も店もつぶれてしまう。さらに何日か経ち、秀男は再び出稼ぎに出る。四万十川の流れを背に、そこに父と子の静かな別れがあった。そして篤義はまた大人に近づくのだった。

本片由黃泰來導演，黃岳泰攝影。故事描述，羅莽、尹相林、強漢、湯鎮宗及左燕翎五人偷渡赴港時，湯不慎誤踏陷阱，動彈不得，羅等欲救不果，看駐軍逼近，只得捨湯而去。四人到港後，三男淪為黑幫打手，一次私下行劫時，失手被捕入獄；期間羅因鬧事被加判刑期，然尹、強出獄後即被神秘殺害，督察白彪疑是三人之仇家所為，遂提前釋放羅，企圖引出兇手。羅出獄後屢遭追殺，疑是左所為，蓋行劫當日乃由左接應，但左至今未動賊贓分毫……

六和塔之战后，乾隆利用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，仅家洛一人突围。为复仇，他重返维疆。

本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快得到了易太太（陈冲 饰）的信任与喜爱，同时美丽的“麦太太”也吸引了易先生的眼球，正当事情进行得如火如荼之际，易先生突然要回到上海去。此后王佳芝一直生活在上海，没想到重遇了邝裕民。当得知刺杀行动还没结束时，王佳芝再次成为了特务，再次以“麦太太”的身份出现在易先生的面前。重逢后的二人关系进一步发展，此时的易先生因爱上了王佳芝而对她毫无忌讳，王佳芝的内心也变得起伏不定。刺杀行动进行正顺利，但当易先生送给王佳芝璀璨钻戒表达爱意时，王佳芝做出了惊人的决定……