故事讲述住在冲绳离岛上的桥本骏(村田 配音)，结识了失去父母的孤独高中生知花实央(松冈 配音)，两位少年成了好友。实央为了快点成长为大人，决定离开本岛，两人渐渐断了联系。3年后，实央却再次出现在骏的面前，还大胆告白。

黄海（杜汶泽 饰）在日本借巨额高利贷做本钱经营皮条生意，结果中计导致血本无归。黄海无奈只得在新宿街头扒窃，机缘巧合偷到了小学同学——轻度弱智的李子俊（黎明 饰）头上。李子俊随大哥到日本，不幸与其失散，只有独自在街头痴等。被黑社会痛打的黄海宿醉街头，李子俊施以援手入住黄海处，二人经济状况很快困窘。黄海求助好友燕姐（杨贵媚 饰），却意外发现李子俊颇受女性欢迎，其怀抱拥有使人快乐的神奇效用。黄海迅速对李子俊展开日语等岗前培训，将他推向了男色市场。李子俊赚钱的能力令黄海看到了还钱的希望，天真无邪的心灵也使黄海在重压下焦灼的内心获得了宽慰。黄海与前妻阿绿（叶璇 饰）相遇之后，他与李子俊陷入了更大的麻烦……

因为体弱多病的顺伊（朴宝英 Bo-yeong Park 饰）需要疗养的缘故，顺伊母女三人从首尔搬家到了乡下的一栋别墅生活。而收拾屋子的时候顺伊意外的在仓库发现了神秘的前户主朴博士在这里遗留下了的狼孩（宋仲基 Joong-ki Song 饰）。顺伊妈妈出于善心收留了这个狼性未泯的男孩，并给他起名叫哲秀，就这样四个人开始了同住一个屋檐下的生活。顺伊起初反感这个不会说话，吃饭狼吞虎咽的闯入者，然而朝夕相处让顺伊萌生了照顾训练哲秀的念头。她开始教给他吃饭，读书，认字，还弹奏吉他给狼孩听，而哲秀对顺伊温暖的关怀十分受用，认真的做着顺伊教授给自己的东西。孤独的顺伊因为哲秀渐渐融入到自己的世界中而开心起来，对他产生了别样的爱恋。但是这份美好却被对狼孩虎视眈眈的智泰（刘延锡 Yeon-Seok Yoo 饰）打破，他一门心思的集结挑拨多方势力来捕杀哲秀。顺伊为了保护哲秀，不得不面临着与所爱的人分离的现实。该片为导演赵成熙的首部商业电影处女作。

一个年轻人想成为鸟，在一位天使的帮助下，造了一对翅膀，达到了可以飞翔的目的. . .