这是一个中国山区普通农民的故事。在四川省宣汉县境内，有一个名叫樊哙的地方，流经樊哙的一条河叫“前河”，前河的上游叫“百里峡”。百里峡一带，不通公路，没有电，唯一的交通工具就是船。山民们用船载出山货，拉进生活物资。如今一条公路正通往封闭的山区，船工的水上生活将随着公路运输的开通而结束，船工们面临着新的选择。

本片的男主，鬼佛山（魔宗）培养多年的杀手，因善于御剑杀人，被称为“剑”。后遭遇搭档背叛与围剿，被心爱之人斩断手臂，身心俱残的剑开始自暴自弃，直至被女主一家人救下，剑逐渐被感化，并拥有了一个颇具浪漫色彩的名字——剑十二

东宝制作，成濑巳喜男的第一部时代剧。紀州家家臣の和佐大八郎は、通し矢の記録8,000本に挑むべく弓術の訓練に励んでいた。彼の父は尾州家家臣の星野勘左衛門に記録を破られて自害したため、和佐家に縁ある宿屋・小松屋の女主人お絹が大八郎を引き取り、父の無念を晴らすべく弓を習わせてきたのである。しかし、大八郎はそんな周囲の期待を重荷に感じていた。一方、勘左衛門の記録を守らんとする星野家は、浪人たちを雇って大八郎を付け狙っていた。ある日、この浪人たちに襲われそうになった大八郎だが、偶然通りかかった侍・唐津勘兵衛に救われる。やはり小松屋に寄宿している勘兵衛は、大八郎の力になることをお絹に約束するのであった。後日、二人は再び浪人たちの待ち伏せに遭う。勘兵衛は大八郎を先に帰し、一人で浪人たちに対峙していたところへ、浪人たちの黒幕・星野数馬が登場した。数馬と言葉を交わす勘兵衛。実は勘兵衛こそが、星野勘左衛門その人であった。家名を守るためにやったことという弟・数馬に対し、兄・勘左衛門は「卑怯な振る舞い」と非難する。勘兵衛は、事情を知らないままの大八郎に「父君は勝負に負けたのではなく、通し矢の厳しさに殉じたのだ」と言葉をかける。しかし、やがて大八郎の前に数馬が現れ、勘兵衛の正体を明かしてしまった。裏切られたと感じた大八郎は勘兵衛こと勘左衛門に試合を申し込む。結果は大八郎の勝利に終わるが、勘左衛門に対する大八郎の心情はかたくななままであった。通し矢の当日、順調に的中を重ねていく大八郎。5,000本を越えたところで、疲れた大八郎は勘左衛門の言うことを聞かずに休憩を入れる。しかし、再開後は全く的に当たらなくなってしまった。休んだことで肩に血が溜まってしまったのである。お絹を通じて勘左衛門からの薬と言伝てを受け、気持ちを入れかえた大八郎は、勘左衛門を超える8,133本の記録を達成するのであった。

小林学习射箭，刚能把箭射到靶子上，就以为自己技术已经差不多，准备带着猎狗去打猎，爷爷喊住他，要他射中红心再说。糟糕的箭术得到乌鸦嘲笑时，小林一气之下乱箭飞向乌鸦，不想有一枚正中红心。本是瞎蒙，小林却认为箭术差不多已经到家，决定去打猎。来到森林，小林把目标对准一头狼，哪知他射箭的水准不是差不多而是差很多，许多支箭射了出去，狼仍毫发未损。这时，狼看清了小林空有架子，开始朝他进攻。危难之际，小林爬上一棵大树，然而狼用牙齿很快锯断了大树，性命危在旦夕之际，小林听到了爷爷的声音。