摄于纽约无线电城音乐厅，看演员歌手班普拉特在门票销售一空的表演中登台高歌。

朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠阻拦，兰感动不已。秋明心仪坚白，主动相邀。晚饭后坚白突感不适，秋明将他接回家中静养，亲侍汤药，坚白对秋明好感油然而生。兰知悉秋明与坚白同校同宿，自惭形秽。亮写信给他，佯称已自对象，提出分手。坚白接信，伤感不已，转移接受秋明爱意。坚白因祖母（欧阳莎菲）病逝，回乡奔丧。弟弟坚中（田青）告以实情，坚白对兰爱念复炽，相约私奔。秋明到访。得悉二人的私奔计划，赶往劝阻兰。却发现兰原来肺病缠身，但兰不忍连累坚白，终于打消私奔之念。兰与明一夕长谈，竟成知己。坚白意冷心灰，黯然北上投考大学。途中结识爽朗热情的少女苏亚南（叶枫），在她鼓励下参加了救国运动，并对南情愫暗生。坚白离开后，秋明接了兰回家同住，并建议她投考护士学校。秋明同学江雨（苏凤）因与坚白同校，故经常来信告知秋明后者近况，秋明与兰同感安慰。抗日战争爆发，坚白、南与一众师生逃难。途中遇上空袭，谷老师（王莱）不幸丧生，众人伤心之余，矢志抗日救国。

在一个寒冷的冬日，轻音部五人组聚在部里讨论。原来她们刚刚得到一个Live House的消息，一场盛大的音乐派对即将在本年的最后一天举行。一想到这是一次难得的练兵机会，平泽唯（丰崎爱生 配音）便按捺不住心中的激动，鼓动大家报名参加。然而秋山澪（日笠阳子 配音）和中野梓（竹达彩奈 配音）却打了退堂鼓，紧张非常。经过举手表决，小唯、田井中律（佐藤聪美 配音）和琴吹紬（寿美菜子 配音）均赞同出场。一向在年末年初旅行的琴吹表示，希望最后一天和好朋友相守度过，最终大家的意见得到统一，携手前去报名。值得纪念的首场Live，即将拉开序幕……本片根据かきふらい的漫画原作改编，是该系列动画的OVA版。

因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，于是往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。