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1975年，年仅9岁的李珍熙（金赛纶 饰）被爸爸（薛景求 饰）送进了一家天主教女子孤儿院。珍熙不明白爸爸为什么抛弃自己，他不但给自己买了新衣服，还买了大蛋糕，并且答应要带她去旅行，可是她万万没想到，旅行的终点居然是孤儿院。虽然极度排斥孤儿院的生活，但随着时间的推移，倔强的珍熙不得不开始接受新的生活。珍熙认识了淑喜（朴度妍 饰）还有艺新（高雅星 饰）两位好朋友，淑喜为了有人收养自己总是说自己只有11岁，而17岁的艺新为了能经常见到自己暗恋的男生而拒绝被人收养，珍熙则始终希望有一天能够回到爸爸的身边。然而命运的轨迹并不会如他们所构想的那样行进，人生的旅程上只有经历痛苦才能变得坚强，才能不断成长……作为首部韩法合拍片，本片在2009年的第62届戛纳电影节特别单元和第22届东京电影节亚洲之风单元均参加展映，并于当年11月在澳大利亚昆士兰第三届亚太电影奖上获得最佳儿童电影。

青山镇的集市上，熙熙攘攘一派繁荣景象。人群中有四个孩子在追逐打闹，说起青山小学六年级的这四个顽皮学生牛牛、刚娃、元宝、泥鳅来，大人们都伤透了脑筋。 退休工人沈爷爷回到阔别四十年的家乡，一下车就目睹了孩子们的恶作剧。沈爷爷是因修铁路而致残 的荣誉军人。他决定利用自家多余的房屋为孩子们办一个“青山书屋”，把孩子们引导到求知的正道上来。 他万万没有想到，这一善举竟遭到孩子们的捣乱。牛牛的爸爸开了家游戏机房想买沈爷爷家的房子扩大生意，遭沈爷爷拒绝后，牛牛自告奋勇要将沈爷爷赶走。他以免费玩游戏机为引诱，邀他的三个小伙伴欺负、骚扰沈爷爷；做各种恶作剧，踢掉他的拐杖，使他难以行走；用刀划坏图书；趁混乱之机偷走中央慰问团送给沈爷爷的珍贵礼物，他已用了三十多年的半导体收音机；在沈爷爷的必经之路上挖陷阱。害得沈爷爷摔伤手臂；甚至还欺侮到书屋的第一个也是唯一一个小读者，“三好”生秀秀。 面对这些幼稚的顽童，沈爷爷并没有计较，而是宽容地忍受，在学校老师和秀秀的帮助下，苦心经营着小书屋，默默地为山区的孩子们奉献着自己的余生。书屋越办越红火，小读者越来越多，沈爷爷脸上露出了欣慰的笑容。 个体书贩颟顸夫妻用黄色书刊与沈爷爷争夺小读者，沈爷爷耐心地教育他们，并协助公安机关抓走了正在兜售淫秽书刊的颟顸。 沈爷爷的宽厚善良、无私正义赢得了小镇居民的尊重，也感动了这四个顽童，他们意识到不该这样对待一个和蔼可亲的老人，他们为老人做了一根拐杖，正要送去向老人道歉时，老人遭到颟顸丈夫的报复。孩子们来不及当面向沈爷爷说一声道歉，他们心中留下了深深的，甚至终身的遗憾。

舞女金大班（郑裕玲 饰）疼爱弟弟吉仔（张学友 饰）。但吉仔生性懦弱，常夹在姐姐与女友珍妮（夏文汐 饰）之间当出气包。大班为了讨好有权有势的大姐头，提议为大姐头死去的女儿小立（张曼玉 饰）寻找夫婿，不料弄巧成拙，自己的弟弟成为了最佳人选。珍妮要求吉仔一起私奔，中途却发生意外，吉仔幸运得到二十年前死去的小立救回。吉仔就此爱上了小立，大班得知情况后便与珍妮联合起来拆散这对人鬼恋。大班与珍妮极力说服小立离开吉仔，并计划让小立再度投胎，面对与吉仔间的朗情妾意，小立不知如何是好。

夜幕降临，华灯初上，女主人精心准备了一桌丰盛的大餐，鸡鸭鱼肉一应俱全，俨然一场热闹的晚宴即将举行。不过，在主宾到来之前的这个间歇，馋嘴狡猾的汤姆钻了空子。他看到主人准备停当，连忙打电话给女朋友图丝，邀请她前来共赴晚宴。美食当前，图丝自然欣然前往。在美女的面前，色色的汤姆摆足了东道主的架子，他支使小老鼠杰瑞作服务生，鞍前马后做着各种服务工作。与此同时，汤姆还想尽办法占图丝的便宜，结果却让图丝一次次巧妙地躲过，他自己还闹得灰头土脸。本就不爽汤姆趾高气扬架势的杰瑞幸灾乐祸，汤姆则恼羞成怒，与这个小仇家在餐厅展开了一场激烈的追逐战……