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精神病院を経営する溝呂木省吾（天本英世）の元を、かつてナチスで同志だったがブルッケンマイヤーが訪れる。彼の所属する秘密結社は溝呂木の組織する「大日本人口調節審議会」への仕事依頼を検討しているという。「審議会」は人口調節のために無駄と判断した人間を秘密裡に殺すことを目的としており、溝呂木は入院患者たちを殺人狂の殺し屋に仕立て上げていたのだ。ブルッケンマイヤーは仕事依頼へのテストとして電話帳から無作為に選出した3人の殺害を要求した。殺害対象の1人として指名されたのは犯罪心理学の大学講師 ・桔梗信治（ききょうしんじ、仲代達矢）。水虫に悩む冴えない中年男である。桔梗は自宅アパートで「審議会」の刺客である間淵という男に命を狙われるが、偶然にも返り討ちにしてしまう。警察にこの件を届けた桔梗だが、部屋に戻ると間淵の死体は消えていた。桔梗はたまたま知り合ったミステリー記者の鶴巻啓子（団令子）、車泥棒の大友ビル（砂塚秀夫）と共に、桔梗を狙う「審議会」の刺客達と対決することとなる。一方、ブルッケンマイヤーの言動に不審を抱いた溝呂木は彼を拷問し、目的が桔梗1人であること、その背景には大戦中に紛失したダイヤモンド「クレオパトラの涙」が絡んでいることを探り出す。命を狙われる桔梗は幸運に恵まれて次々刺客を返り討ちにするが、啓子が溝呂木に捕らわれてしまう。啓子を救出する決意を固め、命懸けの闘いをする桔梗とビル。その桔梗の前に遂に溝呂木が現れ、驚くべき事実を告げる。8歳の頃、少年使節としてナチスの支配するドイツへ渡った桔梗は、滞在中に負傷した肩にダイヤを縫い込まれていたのだ。啓子が捕らわれる病院に同行した桔梗は、溝呂木との一対一の決闘に挑む。

强巴（旺堆 饰）出生在颈带枷锁的西藏农奴社会。父亲因顶撞农奴主被活活打死。母亲（强巴饰）还不起世代欠下的阎王债，也被热萨旺杰（穷达 饰）折磨而死。奶奶（拾雀卓玛 饰）含辛茹苦把强巴带到十多岁。一天，饥饿的强巴因吃了寺庙里的贡果，被土登活佛（次仁多吉 饰）罚为哑巴。从此，强巴被旺杰收为家奴，过着非人的生活，倔强的强巴为表示反抗，从此不再说话。一天，强巴的好友铁匠格桑（小多吉 饰）的妹妹兰朵（白玛央杰 饰）告诉他，专为人民做好事的“菩萨兵”解放军来了。西藏上层反动分子假装和谈，派旺杰的儿子热萨郎杰（穷达 饰）会见解放军，强巴在途中既要当上马的堑脚石，又要背郎杰过河。长期的屈辱生活使他怒火满腔，他把郎杰从背上摔了下来。幸亏解放军及时赶到，强巴才免受惩罚。解放军治好了他的伤，还用马送他回去。但凶狠的郎杰命管家把强巴拖在马后想致他于死地......

老夫子（王沙）一觉醒来，见已是日上三竿，急忙催醒仍熟睡的大蕃薯（矮冬瓜）。二人忙乱一番，便去做晨运。在树林旷地中，老夫子打出少林拳招式，挥拳踢腿之际，裤裆突然裂开，情状至为狼狈。幸而大蕃薯早就为他备有另一条裤子，让他换上，始未贻笑大方。时有一漂亮女郎在附近做柔软体操，一飞仔对之蠢蠢欲动。老夫子立即上前负起「护花」之责，但反被飞仔打得天旋地转。幸好该女郎功夫不凡，将飞仔击退。老夫子坐在公园长椅上休息，无意间坐于旁一位文弱书生，居然亮刀向他行劫。老夫子乃交出一张五百元大钞，书生接得钱即飞步离去。老夫子见计得酬，开怀大笑，盖那是伪钞也！岂知，未几又有一名歹徒前来行劫，老夫子只得把身上的真钞交出，好不懊丧！老夫子前往公司上班，由于很多人抢著搭巴士，老夫子时而帮助妇孺，时而又被壮汉挤开，弄得来过好几辆巴士都搭不上，反而闹出连场笑话。迨去到赵氏洋行时，已迟到十五分钟，遭赵经理严词指责。赵经理垂涎职员陈小姐（李菁）的姿色，特将她叫进经理室去，色迷迷加上一番甜言蜜语。老夫子却偏偏藉故作梗。赵经理怒不可遏，声称要开除老夫子。老夫子不惧淫威，谓他昨晚曾目睹赵偕一女子进某酒店，当向赵妻报告。争持间，赵妻来到，赵经理当即换上另一副面孔，对妻子谓老夫子如何解救了他之遇劫之类，且声言除给老夫子加薪五百大元外，还升他当主任，老夫子闻言好不高兴。怎知赵妻一走，赵便向老夫子施以拳脚，直把他打得遍体鳞伤，并将他开除。老夫子前往大蕃薯跌打医馆求医。大蕃薯专医奇难杂症，医术果也了得。老夫子身上之伤痛，当然很轻易便被他治好。大蕃薯且对老夫子之被开除安慰一番，约他同去跟秦先生（刘陆华）饮下午茶聊天以解不快。秦先生年近三十，虽对林小姐（庄莉）甚是爱慕，但始终无法追到手。大蕃薯又鉴于陈小姐对老夫子的印象甚佳，乃鼓励他们二人积极向意中人展开追求攻势，且认为追女子需讲究策略，有的放矢，乃特授以「锦囊妙计」。秦先生与老夫子俱依「计」去做，不料同告碰壁，盖彼此之「锦囊」调换了也！後查出失败症结，重整旗鼓，秦先生与老夫子遂得以跟各自的意中人把臂同游.一日，老夫子与陈小姐在树下喁喁谈心，树上突然跳下一位又胖又丑的女子来，一把将老夫子搂住。原来，那是老夫子的表妹，一直痴缠老夫子，老夫子对她非常讨厌。现她居然搂住老夫子，状似亲热，陈小姐误以为老夫子另有心上人，怒而离去，声称与老夫子的关系一刀两断。老夫子失去陈小姐，闷闷不乐，大蕃薯与秦先生约他一同去钓鱼解闷。没想到赵经理也到湖边垂钓，却遇一帮飞仔打劫，老夫子奋起营救，赵乃有惊无险。因此，赵在感激之中，叫老夫子重新到公司去上班，老夫子喜不自胜。而陈小姐在老夫子的「愿以一死明志」下，也恢复了跟老夫子相爱至笃。老夫子与陈小姐结婚之日到了，秦先生当伴郎，林小姐作伴娘，大蕃薯是证婚人，一齐乘著一架大花车去接新娘，不料一帮歹徒居然以奇谋妙计劫新娘车，因而引起一波三折，险象纷呈。最後老夫子和大番薯开溜了。

韦明（阮玲玉 饰）是一名音乐教师，平日里，她喜欢作曲和写小说。王博士是韦明的同事，尽管已经结婚，但他经常对漂亮的韦明动手动脚很不尊重，这让韦明感到恶心和唾弃。某日，韦明遇见了出版公司的余海涛，他的绅士和谈吐十分吸引韦明，然而，韦明只是将这份感情埋藏在心底。韦明的姐姐带着韦明的女儿前来投奔韦明，使得韦明本就不宽裕的生活更加的拮据，与此同时，无法得逞的王博士施诡计使得韦明被学校解雇，而女儿又恰巧在此时生病急需医治，一时间，韦明陷入了走投无路的境地。无奈之下，韦明只得出卖肉体，而她的客人竟然正是阴险卑鄙的王博士。