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根据江户川乱步的明智小五郎短篇系列侦探中的短篇作品《D坂杀人事件》和《心理测验》改编，由实相寺昭雄导演的一部日本异色电影。时值1927年，日本金融危机之际，东京市本乡区团子坂旧书店粹古洞的女老板须永时子被人杀死在家中。警局请来了前警官，现新开业的私家侦探明智小五郎协助侦破此案。嫌疑人有两个：粹古洞的员工斋藤勇，案发时盗窃了死者的钱财；赝品画家蕗屋清一郎，曾受死者所托伪造已故画家大江春泥的作品。为验证两人的证言，明智对二人分别做了心理实验，根据结果判断出凶手是蕗屋，并且通过巧妙的盘问迫使蕗屋招供。十五年前，还只有十五岁的蕗屋就协助其父平田东一参与了当时轰动一时的大型古董艺术品诈骗案“壶中庵事件”。被释放后表面上从事着古董艺术品修复，实际上仍然在进行赝品制造的交易。受旧书店粹古洞的女老板须永时子所托，伪造已故画家大江春泥的传奇作品《不知火（しらぬい）》。事成后，时子又委托他在没有原本的情况下创作出春泥的另一未传世作品《明乌（あけがらす）》，并委派女模特花崎真由美协助他。但事情进展不顺，蕗屋无论如何都无法创作出满意的作品，合约期满后，花崎也离开了。苦恼的蕗屋偶然间发现镜中的自己比花崎更适合成为模特，于是穿上女装，照着自己的样子创作出了《明乌》。事后他偶然得知雇主时子正是当年大江春泥的模特“蝶小姐”，因为无法接受她的存在，愤然将其杀害。

中年男子村木哲郎（寺田农 饰）所有的出版社因经营不善倒闭，拖欠黑社会的高利贷无法偿还，妻子良子（志水季里子 饰）因此遭受黑社会的强暴。自暴自弃的村木决定自杀，在此之前他找来年轻的应召女郎土屋名美（速水典子 饰），对其进行粗暴的凌辱。村木原打算强迫名美一同赴死，但在最后时刻打消了念头。两年后，村木当上出租车司机，辛苦打工还债，与良子的关系则若即若离。某晚，名美乘坐村木的出租车，并企图在海边自杀，最终为村木救下。此时的名美正因和上司太田（益富信孝 饰）的不伦之恋而烦恼，村木的出现再一次改变了她的生活……

善良的木匠王老头（刘继群 饰）收养了一名弃婴，为其取名为丽莲（阮玲玉 饰），一晃眼十八年过去，丽莲出落成为了亭亭玉立的美丽少女。某日，丽莲在街上买花，偶然邂逅了名为黄云（金焰 饰）的男子，黄云本是衔着金汤匙出生的富家公子，因为不满意父亲一手安排的婚约，而被父亲赶出了家门。黄云打着送丽莲回家的旗号来到了丽莲家，发现她的家里有空屋出租，于是便住了下来。又于偶然之中发现丽莲拥有接触的唱歌天赋。于是，黄云创作了歌剧《万里寻兄》，由丽莲来主唱，自己则在其中饰演军官一角。歌剧在剧院上演之后，丽莲一炮而红，她和黄云也因此喜结良缘。

本片与同为叶念琛执导的《十分爱》及《我的最爱》合称为“爱情三部曲”，这是三部曲中的第一部。林嘉华（方力申 饰）和邝美宝（邓丽欣 饰）决定结婚的时候，都各有自己的忧郁与不安。幸好婚后生活还算美满，大家都互相迁就。不久开宠物店的嘉华在办宠物丧礼时重遇中学补习老师Josephine（吴佩慈 饰），嘉华对她余情未了，二人常常短信交流。美宝开始对嘉华产生猜疑，更偷看他的手机。美宝想与嘉华出外旅游，希望能改善二人日渐恶劣的关系，但嘉华不同意美宝的挥霍，美宝盛怒并提出离婚。嘉华喝得耵聍大醉来到了Josephine的家中，两人发生了关系。嘉华觉得自己对不起美宝，便同意了美宝的离婚要求，美宝伤心欲绝。离婚后，美宝遇见了Philip，一个被旧报纸打碎做成了新纸的男人，两人渐渐走近。分开后的他们各自过着自己的生活，相遇的时刻发现对方还在彼此心里……到底谁才是谁的独家爱人？