三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……

阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。

沉船老人的孙女陆小希自小身中毒蛊，多年前，沉船为了救孙女的命违背祖训去到太阿剑冢，没能为孙女取到解药反而命丧波诡云谲的卧龙诡阵。陆小希通过药养保命逐渐长大，却挡不住毒渐入骨髓，抚养她长大的德叔一直寻找开启诡阵方法。一心想要得到太阿剑的少帅暗中调查，得知沉船一族与太阿剑冢的渊源，胁迫陆小希与德叔帮自己取剑。为找到解开诡阵的异禀之人，少帅假借陆小希之名张榜比武招亲，机缘巧合之下，陈奇揭榜赢得比武，他不知道，从他揭榜的一刻，就注定卷入了一场惊险之旅。

青年军官冼文弓从军部调到三连任指导员。面对三连战士的知识结构变化和连队建设中出现的新问题，冼文弓决心配合连长王自委做好工作，改变三连目前的现状，带出一支各方面都过得硬的连队。到任没几天时间，冼文弓就在细心的观察中发现，战士张久光是战友们中的“青年才俊”，饲养员刘明天在驯养狍子方面有自己的绝活。冼文弓公开表示要以张久光和刘明天为师，这让连长王自委觉得很不舒服，不舒服的原因是，张久光是一个爱提意见的“刺儿头”，刘明天曾驾车出过事、轧死过人，从军事劳教所出来后，与死者的妻子——一个小学教师李罗兰的关系暧昧。连长王自委表现出来的“不舒服”，冼文弓装作没看见，但私下里试探着想跟连长交换各自的意见。冼文弓一边注意配合连长王自委做好军事工作，一边以新的工作方法做战士的思想工作。冼文弓和战士们一起学习、训练，同吃同住，同甘共苦。休息日、节假日，冼文弓带着战士们一起玩，张久光试探性地约冼文弓去打扑克，冼文弓不仅按时赴约，还鼓励大家伙要创新玩法，把扑克打出新水平。短短一个月的时间，冼文弓就赢得了战士们的信任和敬重。冼文弓进而向战士发出“征求意见书”，自费买来纪念品，奖励提了好建议的战士。冼文弓悄悄地影响和改变着连队，这让连长王自委大惑不解。王自委以为这是冼文弓存心和他过不去，以身体不适为由住进了卫生所。冼文弓代表连队去看望李罗兰，弄清了刘明天与李罗兰的关系，为刘明天无私助人的精神所感动。冼文弓对刘明天的精神大加赞誉，这让刘明天深为感动。张久光在冼文弓的鼓励下，也积极准备报考军校，三连处处洋溢着生机勃勃的训练、学习场景，干群关系得到缓解，战士慢慢向干部说出心里话。三连很快甩掉了“鸡毛连”的落后帽子。三连的巨大变化引起了军首长的关注，军首长下连检查三连的工作。为了招待军首长，王连长坚持杀掉刘明天的狍子，刘明天死活不肯。冼文弓在与刘明天一起去打野物时不慎受伤。为了给腰部受伤的冼文弓做条狍皮褥子，夜深人静的索伦河谷，刘明天将枪口对准了他心爱的狍子。