16-year-old Yuguo, who has a passion for Eastern European romantic poetry, makes a pilgrimage from his home in China to the foothills of Romania’s Carpathian Mountains.There are not many 16-year-olds in China that spend their days reading 19th century Eastern European romantic poetry, but Yuguo is not like most 16-year-olds. This intimate film follows Yuguo’s own teenage romanticism and adventurous spirit as he travels to Bacau in Romania to begin a study abroad programme. Yuguo’s sincerity and open heartedness is infectious and hard for the people of Bacau to resist. Across just 80 days, we share the beautiful adventure of Yuguo’s journey, and witness the profound impact one person can have in the lives of others.

下总羽生村的医生宗悦（岬洋二 饰）雪夜前往武士深见新左卫门（中村彰 饰）家催讨租金，结果惨遭杀害。宗悦尸体被沉于池底，然怨念不死，缠住仇家。新左卫门狂性大发，误杀妻子，自己也溺于池中。深见家老管家寅八（野崎喜彦 饰）怀抱主人尚在襁褓中的孩子，偷偷放在商人羽见屋的门口。二十年后，被羽见屋收养的新吉（和田孝 饰）成长为英俊帅气的男儿，他与主人的千金阿久（北泽典子 饰）两情相悦，然碍于仆人身份未敢轻举妄动。阿久时常学习歌咏，她的师傅正是宗悦的女儿阿累（若杉嘉津子 饰），阿累也同样倾心于新吉。然上一辈的恩怨似乎未能就此了断……

在幕末的动乱时期，在这个危机的时代，开国论者草加十马（三木真一郎 配音）和德川幕府的幕臣秋月景一郎（森川智之 配音）相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加，而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。在草加去伦敦学习的前夕，互生情愫的二人终于向对方传达出自己的情意，约定回来后相见。但当二人再次相见时，却是在战场上。而此时的秋月却已断了双腿，被战败弄得意志消沉。草加将秋月安排到了自己家，悉心照顾。但身处对立面的二人终究抵不过这时代的悲剧。就像这“冬之蝉”，生在了错误的季节，终究逃不掉悲剧的命运。本片改编自新田佑克老师漫画《拥抱春天的罗曼史》的前传《冬之蝉》。共有三部分别是《江户恋歌》、《虾夷战记》和《东京悲话》。

富翁杨寿昌晚年丧子。为占家产，侄子道培与陆守敬狼狈为奸，诬告儿媳余蔚如不贞，致使蔚如扫地出门。数月后，蔚如生下一子，取名余璞。余璞十岁，就读寿昌所建学校。寿昌亦居住于此。祖孙互不相识，然余璞彬彬有礼，胆识过人，颇得寿昌喜爱。余璞亦常到其居处玩耍。一日，道培守敬到寿昌处要钱，遭斥责后，意欲行凶，恰好余璞来到。守敬被捕。道培重伤，余璞亦受伤。道培临终悔悟，说出实情。一家人终得团聚。