泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相……本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。

长征途中，红军在前有堵截、后有追兵的危情下，来到金沙江与大渡河之间的群山之中。此时，蒋介石已布重兵数万，和红军拉开决战架式，妄图让毛泽东做当年的石达开。敌情重重，风声鹤唳，毛泽东（韩适 饰）、周恩来（赵申秋 饰）、朱德（刘怀正 饰）、刘伯承（傅学诚 饰）等红军高级将领临危不惧，紧急布署了佯攻大树堡、暗渡安顺场的作战方案。十七勇士抢渡大渡河，另一路飞夺泸定桥。蒋介石随既调整方案，妄图分割围歼渡河红军，毛泽东将计就计，分兵几路迷惑敌人，当蒋明白过来，临阵换将，令川军何湘辉（李宁 饰）部回援泸定时，泸定桥头已被红军占领并控制，当蒋来电询问守桥情况时，一切已晚矣......

Meng Man-su (曹在显饰) 身兼母职，望子成龙，只希望他入全国最好的大学升学，出人头地！一天有一丧葬者找上门，希望Man-su的儿子Sa-sung (Lee Jun饰) 加入护棺奏乐之行列，Man-su因此避开他而当晚即迁至汉城贫民区。Man-su为了生计在市场卖鱼，但一天他因听见Sa-sung唱出一首成人歌曲，而不专心温习，因此Man-su狠狠教训儿子，并决心要再迁至「背山而面名校」的大厦居住。Sa-sung终于成为优秀高中生，Man-su亦以此为荣。然而他发现富庶区的江南名校林立，才是给予Sa-sung最理想的读书地方，终于他欠下巨款，也要三迁至江南！最后Sa-sung舅父Choi Kang-doo (Sohn Chang-min 饰)阻扰，加上黑帮(Sohn Hyun-joo饰) 及其女儿Choi Hyun-jung (Sho Lee-hyun饰)的影响，这位现代孟父三迁能否完其梦呢？

某日，拥有“魔王因子”的魔王候补·春日新，无意中触碰到TRINITY SEVEN之一·浅见莉莉斯的魔道书《赫耳墨斯外典》，在那瞬间被耀眼的光包围，眼前出现了一名神秘少女。被命名为“莉莉姆”，将新和莉莉丝当成双亲来尊敬的少女。但，在少女出现的同时，世界发生了异变——觉醒的禁忌之“悠久图书馆”。 炼金术的究极产物——经由人之手创造的“白色魔王”被封印在那里。“白色魔王”为了成为真正的魔王，而企图将新与TRINITY SEVEN抹杀在拥有前所未有的强大力量的“白色魔王”面前，世界的崩坏以及走投无路的危机袭向新等人——新与TRINITY SEVEN能够保护这个世界吗？