本作の主人公・川辺市子は、3年間ともに暮らしてきた恋人の長谷川義則からプロポーズされた翌日に、忽然と姿を消す。途方に暮れる長谷川のもとを訪れたのは、市子を探しているという刑事。その刑事は長谷川に市子の写真を差し出し「この女性は誰なのでしょうか」と尋ねる。これまで彼女と関わりがあった人々から証言を得ていくうちに、かつての市子が違う名前を名乗っていたことを知る長谷川。そんな中、彼は市子が置いていったカバンの底から1枚の写真を発見し、その裏に書かれた住所を訪ねる。そして長谷川は、市子の壮絶な過去と真実を知るのだった。

流行女歌手叶室千枝子（路加奈子 饰）和青年画家仓桥（石浜朗 饰）一同来看牙医。诊所的肃穆气氛让千枝子愈加紧张害怕，而她的紧张情绪也影响到了仓桥。在将二人麻醉之后，牙医（花川蝶十郎 饰）和护士（松井康子 饰）露出了狰狞的面目，千枝子和仓桥也由此进入一个亦真亦幻的诡异世界……根据日本魔鬼派作家谷崎润一郎1926年同名短篇小说改编，影片被标榜为日本第一部“粉红电影”，也是首部遭到“喷雾”命运的影片。

20世纪90年代末，中国香港。在一条平凡无奇的街道，楼间距极其逼仄的空间内充斥着形色各异的招牌。清晨时分，衣着考究的中年人（曹小卉 配音）一边打着手机一边坐进停靠在路边的出租车。他絮絮叨叨在嘱咐着名叫南茜的女孩，啰嗦之外自有一股浓郁的化不开的关怀。略显富态的司机发动汽车，可是却迷迷糊糊，东闯西撞，令后座的中年人很不耐烦。楼上，在家待业的女孩南茜（谷睿 配音）穿着随便地趴在床上，应付着老爹的碎碎念。曾经亲密的父女，似乎随着年岁的增长而渐行渐远。这时，敲门声响起，鬼马精灵调皮可爱的小女孩小美（黄婷婷 配音）捧着一筐鲜花站在门前。烦躁的南茜想尽快将她赶走，可听说今天是父亲节时，她的心中似有所动……本片荣获北京电影学院动画学院学院奖最佳导演奖。

阿伦（谭咏麟）与志伟（曾志伟）打小便是一对好友，分离20年重相见时，志伟办了一家养鸡场，阿伦在一家PUB苦练歌艺，梦想成为一名歌星。志伟邂逅Olive（张曼玉）后介绍她与阿伦认识，令他们生出感情，志伟虽也心仪Olive，但鉴于兄弟情深只把情感藏在心底。后来阿伦如愿以偿成为当红歌星，同志伟与Olive相处时间日益减少，令他们于“被冷落”中生出共患难的心情。一场台风摧毁养鸡场，志伟黯然离去，Olive也在了解到志伟出走真相后，悄然与阿伦分手。但三人的缘分并没到此终止。