本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第九集。王子出城打猎的消息一号，全城百姓纷纷择路躲藏，慌乱中，阿凡提的毛驴不小心碰撞了王子的马，王子先是大怒，后和左右马屁随从商议，要阿凡提随他们去打猎，他们准备好好捉弄阿凡提一番。路上，阿凡提的毛驴不知为何停了下来，王子三人将阿凡提比作毛驴狠狠嘲笑，阿凡提不慌不恼想出好办法，结果三人累得气喘吁吁还是追不上。而到了打猎地点，三人又多次出诡计想惩治阿凡提时，都被阿凡提将计就计反惩治。

尹敏哲（朴海日 饰）是一名资深的电视台节目导演，在普通的寻找新闻素材中他意外发现了一家大型医疗企业也涉及其中，于是他带着女下属（金星 饰）开始调查真相。令人意外的是，生物技术权威的李章焕博士（李璟荣 饰）竟然涉嫌造假干细胞，但无奈的是他们没有准确的证据，就在这时，正义的举报者——博士团队的研究员沈敏浩（柳演锡 饰）出现了，他瞒着妻子（柳贤静 饰）和家人艰难地举报了造假者。沈敏浩的坚持让尹敏哲更加地坚定，与此同时李章焕采取了一系列非正义的手段来阻止他们的新闻报道，真相和国家权益的抗争一触即发。本片改编自轰动韩国的2006年韩国克隆之父黄禹锡博士干细胞造假风波。

阳光女孩席德（拉达?米契尔 Radha Mitchell 饰）是一间摄影杂志的编辑，她活泼大方，和男友一起同居与纽约的一栋公寓。一次偶然的机会，因为家中浴室天花板的裂缝，席德认识了楼上的邻居露西（艾尔利?沙迪 Ally Sheedy 饰）。露西原来是一名有着大好前途的摄影师，因沉迷于毒品，事业彻底毁掉了。席德一心想帮助露西，于是两个女孩成了好友。两人交往的过程中，彼此吸引，渐渐走近对方的世界。席德开始吸一点毒，而露西则开始重新拿起相机，企图走进席德的阳光生活。然而，意外发生了。

概要史东那城市到处都有因魔力而动的魔偶，在这里的两位伯爵海建与葛拉尼欧正在争夺城镇的主导权。於是两人达成协议要以魔偶对决来决定一切。生在魔偶工匠家族的不幸少女莱雅，因家中父兄两人的不合而伤透脑筋。其父兄两人也莫名地卷入这场城主之争，并且竟然做出莉娜和娜卡的魔偶！究竟史东那城市真正的未来与和平是否真的会到来呢？