歌女小兰与盲母靠街头卖唱度日，生活艰难。青年白龙曾因驾车撞人入狱，出狱时听到小兰在唱《街头月》。小兰的歌声十分动听，白龙很感动，将身上所有的钱都给了盲母。一个流浪儿将钱抢走，盲母拼命争夺受伤，白龙将钱追回，二人交往渐多，互生好感。电台举办歌唱比赛，白龙鼓励小兰参加，听了小兰的试唱，电台执事十分高兴。小兰回到家中，盲母疑心她在外不轨，小兰负屈离家出走与白龙纵酒。白龙酒后驾车再次撞人入狱，小兰去参加比赛，却昏倒当场……

龙老四（曾志伟 饰）是黑道大哥，秘密鲸吞了一亿二千万的公款，准备和情投意合的小三阿姗私奔到国外。此事，引起了帮派四大天王的内斗，并引发血案。米探长（林雪 饰）奉命调查，但这人生性胆小，敷衍了事。帮派元老柴叔和小字辈发仔（余文乐 饰）目睹了这一切，觉得蹊跷，怀疑事出有因。发仔的恋人小玲（黄伊汶 饰）总是提心吊胆，生怕他出事，劝他不要介入。仅剩的天王（张耀扬 饰）怀疑龙老四才是幕后主使人，因此派手下前去调查，杀害了发仔的朋友。其弟跑来劝发仔躲避，不幸丧命，小玲也被误杀。发仔愤怒之极，此时抚养柴叔也卷入此案，发仔奋力营救，两人才逃出魔爪。龙老四私奔未成，遭到老婆与养子Peter仔暗算。危急时刻，柴叔与发仔正好杀到，由此引出一段鲜为人知的江湖隐情……

In a rowdy stand-up set, Shane Gillis riffs on his girlfriend's Navy SEAL ex, touring George Washington's house and being bullied by an Australian Goth.

普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。