在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……

这是一个人类和妖怪共存的世界，他们相安无事，惬意悠然。宁静的大森林中，黑色猫妖罗小黑（山新 配音）赖以生存的家园被毁，它只能四处流浪，无所依靠。在城市角落觅食的时候，罗小黑受到人类的欺负。关键时刻，同为妖怪的风息（郝祥海 配音）出手相助，并将其带回妖怪们的聚集点。本以为终于找到了家庭的温暖，可谁想到强悍的人类无限（刘明月 配音）的出现，打破了小黑期望的一切。而在乱斗中，小黑更被无限掳走。在与无限相处过程中，小黑发现这个冷酷的人类似乎并不那么坏，他们逐渐成为亦师亦友的存在……

随原作漫画第15卷DVD限定版同捆发售。

由于在纽约自然历史博物馆担任警卫有出色表现，拉瑞（本·斯蒂勒 Ben Stiller 饰）出任某家电小公司的CEO，而且还在电视上接受了著名脱口秀主持人的访谈，儿子对他仰慕，爱情如影随形，一派春风得意的样子。不过，好景不长，当他故地重游，却意外发现馆长已经因为更新展览并准备把过时的展品挪到华盛顿的史密森博物馆继续展出。这让拉瑞感到有些气愤，他觉得自己有责任重振博物馆之雄风，于是他决定留下来再做一晚警卫，以唤起那些老朋友的共同努力。事实上，在搞定了罗斯福（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）、林肯、拿破仑、伊凡雷帝和阿尔?卡邦等人之后，他遭遇了一个劲敌——邪恶的古埃及法老的卡门拉，二人在夜晚再度上演了博物馆的惊魂对决……