拨开千年前的层层迷雾，在众人眼前呈现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝。而今商王朝早已失去建立之初的辉煌与活力，俨然变成了老态龙钟、昏昧闇冥的老者。最后一任国王子受辛（申荣钧 饰）智足以拒谏，言足以饰非，他横征暴敛，挥霍无度，耽溺享受，凶残绝情。冀州侯苏护（田丰 饰）因封地遭灾而无力上贡，结果遭到商王的攻伐。为了营救父亲，美丽绝伦的妲己（林黛 饰）决心以美色蛊惑商王，令其荒废政事，走向灭亡。果不出妲己所料，她的美妙容颜令商王倾倒，进而对其言听计从。在妲己的诱惑下，这位残暴的君主变本加厉，不仅屠害皇后，凌辱大臣，更残杀百姓，戏弄诸侯。未过多久，四方狼烟迭起，商王朝终于迎来灭亡的时刻……

周渔（巩俐 饰）在小镇上从事陶艺工作，美丽善良的她遇上诗人陈清（梁家辉 饰）后，对他的眷恋油然而生。尽管陈清在另一镇上做图书管理员，生活清贫，爱情的力量还是让周渔甘心劳苦，来往于两地只为照顾陈清。慢慢地，她变得有点疲倦。火车上经常有同车人张强（孙红雷 饰）。张强暗暗为周渔美丽的气质所打动，二人由起初的争拗渐变理解。张强总是在周渔失落烦恼之时为她解忧，帮她找寻陈清诗中所写的湖，感情在暗涌，周渔也在两地、两个男人之间矛盾的徘徊。在张强身上，她感受到强烈的男子气魄和欲望，然而却也离不开孱弱的陈清。一天陈清告诉周渔，说他要去边疆支教。这一决定最终成全了周渔和张强，还是让周渔看清了该如何决断？

故事讲述一位挪威裔神秘男子，让碰到自己的少年突然自燃，并被控谋杀罪名。在接受审问之前，一位心理医师惊人发现，他竟然拥有无法控制的超自然能力，而这股力量可能来自于北欧神话，于是她决定帮助这位神秘男子逃狱，一同踏上寻找真相的旅途。

17岁的青葱时节，内向纯洁的少女小优（宫崎葵 饰）与放弃了棒球转而练习吉他的佑介（瑛太 饰）成为好朋友。她喜欢在课堂偷偷瞄着男孩的侧影，用笔画下对方的漫画形象；也喜欢每日陪伴他在河堤边练习，哼唱着同一段旋律。纵使心里多么喜欢，却无法将那三个字勇敢说出口。女孩小小的倔强与别扭，使两个年轻人错失了向彼此迈进一步的机会。另一方面，优的姐姐不久前刚刚与恋人生离死别，她的出现似乎使三人之间的关系微妙难测。此去经年，当优（永作博美 饰）和佑介（西岛秀俊 饰）再次见面，可曾想起当年河堤旁的梦幻岁月……本片荣获蒙特利尔国际电影节最佳导演奖。