故事发生在北京的一个四合院里。主人公淑贞年近九十，与曾孙齐马一家一起生活。平时爱偷喝个冰牛奶，身体健朗。平淡从容的生活本应一直继续，然而最近，齐马却察觉到祖奶的一些不同寻常……随着祖奶秘密的展开，一段与另一个淑贞的往事也浮出水面……

荣誉：1973年奥伯豪森国际短片电影节银奖导演点评：我先完成了作画，然后请冨田勲先生用电子合成器配了乐。电子合成音乐在当时可是最新潮的玩意儿。

利雄（古馆宽治 饰）和章江（筒井真理子 饰）结婚多年，共同养育着女儿萤（筱川桃音 饰），虽然生活平静毫无波澜，但夫妻两人之间早已经没有了感情的交流，仅仅维持着婚姻的空壳。利雄的朋友草太郎（浅野忠信 饰）出狱后来到利雄的工作室干活，寄宿在利雄家中。一边是冷淡的丈夫，一边是和善温柔的同居人，内心空虚而又寂寞的章江很快就在草太郎的攻势之下沦陷了。然而，当章江拒绝了草太郎的求欢后，草太郎便就此失去了踪迹，而萤亦遭遇了意外，余生唯有在轮椅上度过，利雄和章江不知道草太郎到底去了哪里，只知道萤的意外和草太郎有着脱不了的干系。

著名动画制作公司STUDIO4℃的新作电影《GENIUS PARTY》，日前决定公映日为7月7日，放映剧场被安排在Cine Libre池袋、涩谷Cine Amuse等，日本全国依次预定展开。 《GENIUS PARTY》是由7个短篇组成的电影作品，福岛敦子、河森正治、木村真二、福山庸治、二村秀树、汤浅政明、渡边信一郎等人分别担任监督。 同时，音乐制片人由渡边信一郎先生担任。负责音乐的还有中川俊郎、山本精一、渡边琢磨、FENNESZ、竹村信和、菅野洋子等在娱乐领域一流的艺术家，这也让大家期待达到了前所未有的高度。 声优方面，在戛纳国际电影节获得最优秀奖的柳乐优也，凭借《巴别塔》被奥斯卡金像奖提名的菊池凛子，《蒙面超人响鬼》的栩原乐人、小仓久宽、三上博史等都将参加演出。 《GENIUS PARTY》的第2弹预定在2008年公开，同样仍将是由7位著名监督的短篇作品组成的形式。