2007年，Dr.James在半岛军火商的支持下研究生化人。研究过程中，生化人安德烈发生基因突变大开杀戒，将半岛军火商杀害，并控制其组织，接管生化人的研究。Dr.James侥幸逃生，只好寻求警方的保护。特工林东（成龙 饰）不得以离开生命垂危的小女儿西西，接受证人保护任务...十三年后，一本科幻小说《机器之血》的出版引出了黑衣生化人组织，神秘骇客李森（罗志祥 饰）（被杀害的半岛军火商的儿子），以及隐姓埋名的林东，三股力量都开始接近一个“普通”女孩Nancy（欧阳娜娜 饰）的生活，想要得到她身上的秘密。而黑衣人幕后受伤隐藏多年的安德烈也再次出手，在多次缠斗之后终于抓走Nancy。林东和李森，不得不以身犯险一同前去解救，关键时刻却发现李森竟然是被杀害的半岛军火商的儿子，生化人的实验记录也落入了李森之手......

In film, carnivals tend to be sceneries prone to terror. That mysterious environment allows the Adams to play with the manias of Seven, Maggie and Eve, a family of carnies whose hobbies are presenting a show around the US and committing crimes all around the country during the Depression. When one of the killings goes wrong, young Eve is forced to steal a devilish artifact in order to save her parents. This is only a part of the latest insanity by this trio of filmmakers, who once again provide the best example of the DIY model—not only do they direct the film, they also write, produce, edit, star in and musicalize it. We welcome you once more to the Adams family’s blood-drenched universe.源自：

《一，二》运用极简的对白和画面，讲述了一位无名女子的隐秘抗争，营造出一种世界性的隔离情境，直指现实存在的异化和规训。

因为儿子尹泰宇（元斌 饰）是智障，所以母亲（金惠子 饰）总是担心他受伤。一天，泰宇被一辆奔驰车撞倒，朋友镇泰（秦久 饰）带他去高尔夫球场找打球的教授报仇，结果被带回了警局。因为镇泰踢坏了后视镜，教授向他们索赔，泰宇被当成了挡箭牌。 从警局出来后，在家吃过晚饭，泰宇去找镇泰喝酒，但此时镇泰趁着夜色回到球场找出了白天扔进湖中的球杆。泰宇酒后尾随一个名叫文雅中的女学生，结果第二天雅中的尸体就出现在屋顶。泰宇被当做唯一的嫌疑人带回了警局，接着在警察的威胁下画押认罪。得知儿子入狱，心急如焚的母亲委托著名律师为他翻案。但是，泰宇的病影响了他的记忆，母亲在替儿申冤的道路上步履蹒跚……