女孩夏初蕾（林青霞）在家有偶像父亲、慈祥母亲疼，在外有梁家三兄妹爱，日子过得无忧无虑。吊儿郎当的梁家老二致中（马永霖）是她的男朋友，由于两人都很任性，日子久了摩擦不断，好在每每有了委屈，总有她心中的好哥哥、谦谦君子致文（秦汉）和好妹妹、大学同窗致秀将她安慰，她不知的是，致文对她的爱早超越兄妹之情。致中偶然结识雨婷，认定她才是自己的真命天女，以性格不合同初蕾分手，分手之前，他当着全家人的面出手打了初蕾，初蕾虽心痛不已，却因之读懂了致文的心思，但是不敢接受，直到听闻致文有心离开台湾，她才如梦方醒。但就在准备冲破一切和致文在一起时，她听到父母的争吵，精神世界瞬间崩塌。

东汉献帝时期，太师董卓（顾而已 饰）掌握了朝政大权，将名将吕布（金山 饰）视为义子，加强了自己的势力。司徒王允（魏鹤龄 饰）与义女貂蝉（顾兰君 饰）密谋，计划通过连环计除掉国贼董卓。王允设宴招待吕布，貂蝉装扮娇艳动人，吕布为她倾心，王允即场答应为二人完婚。随后，王允再次设宴招待董卓，董卓一见貂蝉便难以自持。王允趁机将貂蝉送至董卓府邸。吕布得知后前去质问，王允解释此举是为了促成貂蝉与吕布的婚事。吕布开始对董卓怀有仇恨，貂蝉也设法让董卓猜疑吕布。最终，王允传旨召董卓入宫议事，同时暗中安排吕布埋伏在宫门，董卓最终被吕布所杀，貂蝉和吕布也成为了一对眷属。

该片是全球首次以三维动画形式讲述花木兰故事。故事基于原著但做出改编，木兰从小怀抱女侠梦想，可在替父从军后屡次遭受打击，咬牙坚持下面对爱情和友情种种，最终真正理解了“侠之大者，为国为民”的含义。

该片改编自《九州·天空城》作者唐缺同名小说《九州羽乱》，讲述了女主初柒勇于面对内心，敢于突破人羽不能相恋的规定，历经九世轮回勇敢追爱的故事。