小学生王葆（朱祺隆）天真活泼喜欢幻想，每当在学习上碰到困难，或在课余生活中遇到麻烦时，他就幻想有一个神奇的宝贝出现来帮他轻松地实现目标。某天，王葆在钓鱼时偶遇传说中能帮主人实现任何愿望的宝葫芦（陈佩斯 配音），喜出望外，宝葫芦不但帮王葆钓到了鱼、做成高级模型、完成课外作业，还变换成各种形状令他开心。王葆在学校里突飞猛进的表现令同学们大为惊诧，刘老师（梁咏琪）也改变了原来看他的目光，而宝葫芦助他在泳池中大显神威，轻易获得参加校队的机会后，他的生活更是接近完美。然而，王葆逐渐发现宝葫芦原来不分青红皂白，只懂盲目服从……

小汤（莫子仪 饰）与相恋多年的女友分手了，独自来到了台东。在那里，他在大自然最美丽的声音陪衬下，录下了自己的真情告白。他把一卷卷录音带，寄给了身在台北的前女友。他希望可以挽回昔日的爱恋，可是他不知道女友早已搬走了原来的住所。上班族小云（桂纶镁 饰）搬到了新家之后接二连三收到了寄给前一任租客的录音带。这时的她正陷入了一段三角恋中，而录音带里的声音，仿佛在牵引她逃离复杂的感情世界。她要到台东去，寻找声音的来源。阿才（贾孝国 饰）是一名心理医生，他帮忙病患解答难题，却发现最需要治疗的是被婚姻问题困扰的自己。他决定放开当今的一切，到台东去寻找多年前的情人。小汤在台南到处录下声音的过程中，偶遇了阿才并帮助了逃离被勒索的险境。两人互相倾诉爱情的痛苦，互相安慰与帮助。小云则一路寻找小汤，直到他们不约而同来到了同一个沙滩，却不认识彼此。

本美术片为木偶动画片。小学生马小虎做什么事都是马马虎虎，这不，他在做美术作业时，设计了一辆名为“吧吧，呜”的小汽车，可是不但车轮被他画成了大鸭蛋，签名也被他写成了“小马虎”。因为胡乱丢放，要上学的马小虎怎么也找不到他的铅笔盒、鞋子等物品，焦头烂额之时，这些物品齐聚起来将他狠狠嘲笑了一番。马小虎觉得生活很没意思，梦想着能去马虎国，还别说，真有一个马虎国等着他呢。而开着他的“吧吧，呜”来到马虎国后，马小虎很是春风得意了一番，不过，他很快尝到了马虎的苦头。

影片由“冬”“早春”“春节”三个部分构成：内蒙古海拉尔的风雪中套马，大马车拉着皮、毛在风雪中奔驰，沙漠中驼队在运输，小羊羔在母羊身边吃奶，孩子们在打雪仗的，一家玻璃窗上一位小姑娘吹化的冰花；乍暖还寒的雾蒙蒙的太湖上，鸭子在嬉戏，飘浮着的船只，湖边春暖花开；春节前孩子们放风筝，耍龙舞、吹糖人、表演“双推磨”，大娘烧团圆饭等。影片构图追求一种中国画的效果。