故事发生在1930年代的江南某地，早年丧妻的老包（管宗祥 饰）在秦府当差三十年，唯一的念想就是把儿子包国维（刘昌伟 饰）抚养成才，有朝一日出人头地。包国维是省立中学三年级学生，平日里不思进取，天天和有钱人家少爷瞎胡混，期未考试竟有几门不及格，学校让他留级。得到消息的老包愁眉不展、哀声叹气。包国维并不感念父亲艰辛，反而觉着有这么个穷酸父亲丢人。老包低三下四借足了下学期的学费和校服费，但儿子却一昧追求阔少的作派，处处和有钱人攀比。开学后，他受同学唆使，打架伤了人，联想他放假期间轻薄女同学，学校对他做出了开除学籍的处罚，老包闻讯，自知已无力回天......

泰国发生震惊人心的绑架事件，完成最后杀人任务的杀手仁南（黄政民饰演），在得知这事件与自己有关之后，随即前往泰国，并与助手开始追查这起事件。另一方面，得知自己兄弟被仁南杀害的雷（李政宰饰演），为了复仇，也前往了泰国。惨烈的暗杀者与无情的追击者，展开了一场没有底线的猛烈追击。

“诅咒录像带”的传言甚嚣尘上，人们既好奇又恐惧，然而始终无人了解山村贞子的身世和悲惨经历：贞子（仲間由紀恵 饰）的母亲志津子（雅子 饰）即是一个灵能者，最终却死状凄惨。继承了母亲的灵能力的贞子生活中同样充满坎坷，长大后她辗转来到东京，在名为“飞翔”的剧团努力打拼。不久，剧团当家花旦叶月爱子（奥貫薫 饰）离奇身亡，贞子则匪夷所思取代了她的位置。因其与生俱来的诡异神秘气质，贞子受到团员的猜疑和疏离，唯有负责音响效果的远山博（田辺誠一 饰）对她心存友善。只是，渺小不堪的温暖无法拯救贞子悲惨的人生……本片根据鈴木光司原作改编，是《午夜凶铃》系列的第三部。

埃文(西恩·威廉·斯科特饰)把家庭看得比什么都重要，任何介入他、他的妻子和刚出生的儿子之间的人都会以痛苦的方式认识到这一点。但看来当涉及到暴力倾向时，苹果掉在离树不远的地方。