中学女生Nayuta在回家路上救了一个和母亲一起被外星人追杀的小男孩Kiro。因为好奇Nayuta戴着Kiro头上戴着的形状类似戒指的金属头饰去学校上学，被假扮成老师的外星人盯住。外星人在烧毁Nayuta的家致使其父母身亡后抓走了Kiro。Nayuta在同样头上带金属环的龙太郎带领下和同伴们会合，开始了在苏子引导下的反抗绿色恶心外星人的战斗...

浩真（李臬 饰）和恩淑（李美妍 饰）两夫妻过着幸福的日子。浩真有个弟弟大真（李秉宪 饰），热爱赛车。一天大真正在赛车，浩真赶往赛场观看，二人同时在不同的地方出了车祸。首先醒来的是大真。奇怪的事情连连出现。大真竟然一反出事前的性格，好像完全成为了浩真——他的性格，举止，谈话，回忆，全部都像是浩真附了体。浩真尚在昏迷中，悲伤的恩淑对大真的变化非常奇怪的同时，也不禁相信有着某种超自然的存在，慢慢接受大真变成了丈夫浩真。医院宣布浩真脑死亡的时候，恩淑相信其实丈夫并没有死去，他时刻在身边。然而，一条项链的出现，却让一切变得可疑——大真有着不可告人的秘密。

抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……

一个被深深压抑的男人，一个给他一个幸福结局的无拘无束的年轻人，以及他们一路上毁掉的所有生活。