方世玉（李连杰 饰）、雷婷婷（李嘉欣 饰）、陈家洛（郑少秋 饰）一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余，帮内争权夺势的斗争亦未停息，堂主于镇海（计春华 饰）因不满父亲传位陈家洛，几次三番找人行刺未果，方世玉出面当众斥责，两人结下仇怨。陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒，虽有苗翠花（萧芳芳 饰）出手相助，但任务失败，期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿（郭蔼明 饰）。为再次抢夺锦盒，方世玉受命接近安儿，却被两广总督算计，危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命，被陈家洛假意废去武功，锦盒之内的秘密被于镇海发现，李国邦（元奎 饰）身死，陈家洛被囚，于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来，准备不惜代价铲除红花会叛徒。

蓝虹（王馨平 饰）是一名检察官，同时也是一名犯罪心理学家，这一次，她将要面对的是一位名叫卜国威（吕良伟 饰）的邪恶罪犯，这个男人拥有超高的智商和超强的心理素质，许多负责审问他的警员都在与他的周旋之中败下阵来，最后只得请蓝虹出马。刚一接触，蓝虹便知道卜国威不是省油的灯。虽然他对蓝虹承认了自己所犯下的所有罪行，但却始终不愿意将藏匿尸体的地点公开。警方找不到尸体，就没办法给卜国威定罪。随着时间的推移，蓝虹渐渐发现了卜国威隐藏的恐怖真相，那就是他竟然是一名多重人格患者。在不断的和卜国威的不同人格过招的过程中，蓝虹竟也渐渐的失去了理智。

魯志成與冷惠、冷倩從小青梅竹馬，志成與冷惠感情特別好，冷惠家中還有一個腦性麻痺的弟弟，長大後，她放棄學業而工作。她的姊姊冷倩也喜歡志成。一日台北何家的兄弟倆要將弟弟冷強接到台北去接受治療，冷惠、冷倩也一同上台北照顧弟弟，冷惠為了不想事事麻煩何家，白天在復健中心、晚上在西餐廳唱歌賺錢，但卻大家誤會她晚上不知去做什麼了，志成也誤會她和何大哥有了感情，最後何大哥不忍心大家一直誤會她而替她解釋...

贺杰龙与唐蜜相爱，但他受到父亲的责骂。不久后，唐蜜发现自己怀孕了，但在母亲的理解和支持下，她前往乡下姨母家生下了孩子。然而，贺杰龙在唐蜜突然失踪后四处寻找她，但没有找到任何消息。在唐蜜消失后，贺杰龙努力改变自己，勤奋学习，最终考入大学。两年后，在一个公园里，他偶然遇到了唐蜜，发现她手推着一个孩子，原来这孩子是他们俩的爱情结晶。两人重新相遇，虽然分别了两年，但他们的爱情依然真诚。贺杰龙计划在大学毕业后建立自己的家庭，承担做父亲的责任。然而，就在他即将大学毕业的时候，唐蜜的父母却要带她和孩子去美国，将他们分开。尽管面临分离，但在互相了解和理解的基础上，他们仍然怀揣着对未来的期望。这个故事强调了爱情的坚韧和两人共同努力的重要性，即使面临困难和分离，他们仍然希望在未来有一起的生活。