王阿毛（巩汉林 饰）受市政公司委派，担任他所在的地域拆迁工作。拆迁方案公布后，各人打起了小算盘。阿毛的前妻张清（陈鸿梅 饰）坚持要收回儿子小毛（曹自牧 饰）的抚养权，以期将来按两人分房。盲人李医生（奇梦石 饰）为分到高层无法继续行医发愁，而丁文亚（荣蓉 饰）夫妇则因找不到过渡房着急，孔亮（牛犇 饰）夫妇则干脆想做“钉子户”拒不搬迁。经过一系列艰难交涉，决定给行医的李医生换成一楼的房子，孔亮趁机给阿毛散布说，对阿毛有好感的娟娟（李冰冰 饰）和阿毛之间不清楚，以抵毁阿毛的威信，扰乱众人视听。阿毛虽焦头烂额，但还是以大局为重，他尽量成人之美做到使大多数满意。此时孔亮夫妇感到了孤立......

森林由于有啄木鸟等鸟儿看护，呈现出勃勃生机样，害虫找不到可乘之机。小朋友手拿弹弓将鸟儿打落，纷纷落地的漂亮羽毛成了他帽子上的装饰物，可怜的鸟儿成了他的笼中物。小朋友梦中见自己被人当作鸟儿从半空打落在地，但梦醒只让他给鸟笼加上大锁。小朋友外出又去打鸟儿，没有了天敌的害虫成群结队进入小朋友的家，啄木鸟等鸟儿因被困在笼中，有心无力，只能眼睁睁看着害虫将小朋友的家一点点吞噬。而那边厢的小朋友，正为新打落许多鸟儿乐个不停。

两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南，高田艰难与当地居民沟通，得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事，并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民，请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后，也想到了被自己抛弃的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱，路上二人相互谈心照顾，感情甚笃，然而儿子与李加民之间的感情冰层，却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候，高田接到电话，儿子已经含笑而死，并原谅了自己。

滝藤が演じたのは、心優しいドラァグクイーンのバージン。劇中では、大切な友人・なっちゃんの死をきっかけに集まったバージンたち3人のドラァグクイーンが、なっちゃんが“オネエ”であることを知らない家族のため、普通のおじさんとして葬式に参列するまでが描かれる。