《天黑》：一个天生失明的男孩却拥有天才的音乐天赋，他经常独自在校园练琴，遇上一个刚好失恋的女孩，男孩听见了吵架和哭泣声，慢慢弹出一曲《天黑黑》慰藉女孩，两人就此相识，还相约去了海边……《夏午》：开车结伴出行的两女一男，隐藏着一段三角关系。一个女孩要求停车解手，却发现另两人 趁她离开的一小会亲热，她愤怒地用石头杀死了两个人，却最终发现只是一段臆想……《阖家观赏》：一组来自法国的电台工作人员，选中林家拍摄一辑节目，要求跟拍他们一家三口整个周末的生活，并邀请他们参加“世界最有趣家庭选拔赛”，林家欣然同意，怎料面对摄影机暴露出一家人隐藏已久的秘密……三个风格迥异的短片，讲出三段张力十足的故事。

雷米，一个天真而虔诚的年轻女子，被驱逐出她的宗教崇拜。由于无处可去，她沉浸在卡车站性工作者的地下世界里，在赛迪、莱利、丽芙和利瓦伊、他们的夫人诺拉和神秘的当地警长雷克斯的指导下。雷米在她紧张的信仰系统和停车场之间寻找她生命中的使命。

洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西?王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……

性格内向的凯特（梅格?瑞恩 饰）深爱着自己的未婚夫，两人到了谈婚论嫁的地步，男友竟爱上了别的女人，要与凯特分手。凯特伤心死了，但她仍不能放下未婚夫，因此她独自一人前往法国寻找未婚夫，希望能重修于好。凯特后来在飞往巴黎的班级上偶遇了一名男子。这个叫吕克（凯文?克莱恩 饰）的法国男子对凯特很殷勤，愿意与凯特分享烦恼，但凯特并不知道，这名神秘的男子早已引起了法国警方的注意，他想摆脱追踪，便打算要利用凯特。巴黎对于凯特来说是个陌生的地方，但她心里只想找到前男友，吕克主动请缨要帮忙凯特，两人竟开始了一段浪漫的法国之旅。动人的氛围影响下，两人情愫渐生。吕克一开始的目的，又会否阻碍两人之间的感情进展呢？