斯帝芬.塞亚迪安是美国80年代著名的B级片电影大师，在美国与约翰.沃特斯和罗斯.梅耶尔并列齐名，可由于他的作品很少而且自92年后就再也没拍片了，所以名气上已无法和那两位相比。本片是斯帝芬.塞亚迪安最著名的作品，与其他两位的电影风格不同的是，塞亚迪安的B级片除了有对性的描写外，还有强烈的超现实风格，他从不在户外取景拍摄，所有场景均在摄影棚里搭幕完成，这使得他的电影有很强的舞台剧和室内肥皂剧风格，剧情以奇幻为主，演员的表演也是夸张疯狂，服装五颜六色，据说本片是受德国经典表现主义影片《卡里古拉博士的小屋》的启发而来，所以角色的服饰化装以及舞台的布景等各方面都带有明显的表现主义风格，而影片内容又完全与原作不同，是一部重点表现恐怖事物和性的低成本B级影片，这就使得全片成了一锅大杂绘，怪诞奇异的人物和场景层出不穷，情节也是杂七杂八，稀奇古怪，很难一下子说清，但却毫不影响其成为80年代美国的最后一部B级Cult片经典。

少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。

Confronting half of her mother’s life—her mother who had survived the Jeju April 3 Incident—the director tries to scoop out disappearing memories. A tale of family, which carries on from Dear Pyongyang (YIDFF 2005), carving out the cruelty of history, and questioning the precarious existence of the nation-state.

玩具设计师苗和陈误撞强盗抢劫银行，苗因而得知自己有特异功能，能够进入别人的梦中，陈却因此成为痴呆。苗进入陈的梦中，发现至陈重伤的是警官周润发。最终，苗依靠特异功能杀了周，为陈报了仇。