黄文展“狗头”（任达华 饰）和何家宝“猪女”（徐子珊 饰）是香港CIB（Criminal Intelligence Bureau）的职员。CIB俗称香港警察中的狗仔队，里面人人行动低调样貌平凡，但却对罪犯有极其灵敏的嗅觉。狗头和猪女这次的任务是追踪珠宝劫案的疑犯陈重山（梁家辉 饰）。陈重山是个犯案“天才”，对躲避警察追捕有丰富经验和巧妙手段。这次CIB行动，比平时都更为艰巨。尽管已经警方十面埋伏，狗头和猪女都使出浑身解数，陈重山还是屡屡逃脱。一路的跟踪就好像猫捉老鼠，没完没了。陈重山似乎有神奇的力量，闻到警察追到身边的气味。眼看有警员在追踪过程中殉职，狗头和猪女心急如焚。

在一个名叫阿着底的所在，美丽的撒尼族姑娘阿诗玛（杨丽坤 饰）心灵手巧，心地善良，歌声甜美，许多年轻小伙和姑娘甚至不辞辛苦千里迢迢赶来，只为一睹阿诗玛的芳容。在这群勇敢憨厚的好小伙中间，最为出众的青年阿黑（包斯尔 饰）赢得了阿诗玛的芳心。他们郎才女貌，情意互属，羡煞旁人， 却独独气坏了头人热布巴拉（崔超明 饰）之子阿支（韩菲 饰）。阿支垂涎阿诗玛的容颜，千方百计想要将她骗到手，无奈阿诗玛如同一只冷艳带刺的玫瑰，坚决不从。为此阿支使尽各种诡计，企图拆散这对人间眷侣……本片根据撒尼族历史悠久的民间叙事长诗改编，荣获1982年西班牙桑坦德第一届国际音乐最佳舞蹈片奖。

1970年，日本群马县某饭店发生疯狂杀人事件，某大学医学教授大森范久（治田敦 饰）狂性大发，杀害了包括年幼女儿在内的11人。在此之后，大森也自杀身亡，事件起因至今不明。35年后，人气恐怖片导演松村郁夫（椎名桔平 饰）决定将该事件改编成电影，搬上银幕。影片制作委员会举行了试听会，无数怀揣梦想的女孩来此应征。无名新人杉浦渚（優香 饰）也是众多候选人之一，她的独特气质引起了松村的关注，最终她被定为影片的女主角。在此之后，小渚经常做一些奇怪的梦，梦中她来到一所从未到过的红色房子。当她随摄制组来到发生凶案的旅馆之时，这里却让她有一种似曾相识的感觉……

从1977年恢复高考以来，高考制度不断变革改进，将近四十多年的岁月，改变了多少人的命运。2004年7月，青春的女孩和心仪的男孩双双走出考场，男孩过于紧张，最后两道大题没做，但是他们很快从紧张备考的气氛中走出来，享受得知分数前最后的毕业狂欢时光。走廊内，女孩的学长（林宥嘉 饰）送给女孩一部手机作为毕业礼物，其中有一张字条，写着“这是一部来自未来的手机，它的速度能够帮你回到未来，但是只有三次机会，请慎用。”尘埃落定的时刻终将到来，女孩和男孩因分数不同报考不同的学校，虽然说着喜欢，却无法阻止离开的脚步。火车上，听着男孩此前偷偷录下的歌，泪流满面的女孩决定用那部手机回到过去……